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SUSCRIBITEAsimismo, se redujo deuda con la conversión. La operación recibió un alto nivel de adhesión.
El reporte del Palacio de Hacienda.
La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación realizada el miércoles el Tesoro logró adjudicar $5,409 billones, frente a vencimientos por un monto sensiblemente menor, lo que implica un rollover del 134,21%.
Así lo indicó un comunicado del Ministerio de Economía con los detalles del programa.
La operación recibió un alto nivel de adhesión, con ofertas que alcanzaron los $6,341 billones.
En paralelo, se concretó una licitación de conversión que permitió adjudicar un valor efectivo equivalente a $6,099 billones, lo que representa una participación del 52,13%.
La operación implicó una extensión de la vida promedio de la deuda en 0,46 años.
Esto permitió una reducción del stock de deuda por $0,599 billones, de acuerdo con la versión tasa fija del canje.
En cuanto a los instrumentos adjudicados, el Tesoro colocó LECAPs con vencimientos entre junio y noviembre de 2025 por un total de $3,915 billones, con tasas efectivas anuales (TIREA) que rondaron entre 34,77% y 36,11%.
También se colocó un BONCAP a enero de 2026 por $0,935 billones y un BONCER cero cupón a octubre de 2026 por $0,559 billones. La LECAP a abril de 2026 quedó desierta.
Por el lado de la conversión, se adjudicaron $6,099 billones en el bono dual TAMAR con vencimiento en diciembre de 2026, a una tasa efectiva anual del 29,75%.
El resultado consolida la estrategia oficial de refinanciamiento del Tesoro, con una fuerte participación del mercado y una mejora en el perfil de vencimientos.