El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzó "la mayor colocación en su historia".
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SUSCRIBITEEl Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzó "la mayor colocación en su historia".
La entidad emitió un bono tamaño benchmark por 1.750 millones de dólares, con un plazo de tres años y medio y un cupón de 6 por ciento.
"Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los US$ 3.400 millones", puntualizó en un comunicado la entidad anteriormente denominada Corporación Andina de Fomento.
La emisión contó con la participación de aproximadamente 120 inversores, y la CAF remarcó que se concretó "en medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre económica y geopolítica".
Entre los inversores, agregó, se contaron "administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África".
Los bancos colocadores fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.
"Seguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos tanto por el monto como por la demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gestión que venimos realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Asimismo, señaló que "es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad".
CAF puso de relieve que en la actualidad "registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody's y JCR".
En lo que va de 2023 la captación de recursos de largo plazo alcanzó los US$ 6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa.