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CAF realizó la emisión de bonos más grande de su historia

El banco de desarrollo de América Latina recaudó 1.500 millones de dólares en la primera emisión de deuda de 2023 en el mercado estadounidense.

Se trata de la mayor colocación en su historia, luego de que aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro realizaran órdenes por un monto cercano a 2.400 millones de dólares.

Respuesta de los inversores

Según informó CAF, el interés por el bono con vencimiento en enero de 2026 y un cupón de 4,75% se debió a la mejora en la calificación de deuda de Fitch Rating (pasó de A+ a AA-).

Atrajo entre sus interesados a administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.

Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

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"Todo se alineó perfectamente para esta operación: nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año", afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

"Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital", resaltó.

Apoyo financiero

Actualmente, CAF posee el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR.

En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los US$ 4.000 millones en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.

CAF-banco de desarrollo de América Latina tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados.

Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 20 países -18 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.