El Ministerio de Economía dispuso la emisión de nuevos bonos de la deuda pública y la ampliación de uno ya existente, por un monto total de hasta $60 billones.
sábado 07 de diciembre de 2024
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SUSCRIBITELa cartera gubernamental busca aprovechar las bajas tasas de interés del mercado secundario de bonos que se ajustan por CER.
El manejo de la deuda por parte del Ministerio de Economía.
El Ministerio de Economía dispuso la emisión de nuevos bonos de la deuda pública y la ampliación de uno ya existente, por un monto total de hasta $60 billones.
La medida apunta a aprovechar las bajas tasas de interés del mercado secundario de bonos que se ajustan por CER, con el fin de postergar vencimientos.
Los títulos serán ofrecidos a entidades del Estado Nacional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, el Banco Central y el Banco Nación.
Así lo indica la Resolución Conjunta 16/2024 de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Economía amplió la emisión del "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2028", emitido originalmente mediante el 30 de enero último, por hasta $60 billones.
Además, emitió el Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2025", con las siguientes condiciones financieras:
_Fecha de emisión: 15 de marzo de 2024.
_Fecha de vencimiento: 15 de diciembre de 2025.
_Suscripción: podrá ser suscripto en pesos o con Títulos Elegibles a su valor técnico de la fecha de liquidación.
_Amortización: íntegra al vencimiento.
_Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas.
_Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
_Ley aplicable: ley de la República Argentina.
También, Economía lanzó el "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2026" y el "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2027", con características financieras similares al que vence en 2025.
A través de la Resolución Conjunta, el Palacio de Hacienda aprobó la operación de conversión y el procedimiento operativo para la suscripción de los títulos emitidos y ampliados, que se realizará con entidades del Estado Nacional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), entidades del sector público financiero como el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina, entidades del sector financiero y no financiero y personas físicas y jurídicas con tenencias relevantes de los títulos elegibles.
El Gobierno nacional pudo traspasar hacia adelante vencimientos de deuda por $42,6 billones, en el marco de una estrategia destinada a contener el déficit financiero.
La Secretaría de Finanzas alcanzó una aceptación del 77% sobre el total de los títulos que vencían en 2024 y de esta manera se despejaron mas de $42 billones.
El sector privado aportó aproximadamente el 17,5% de sus tenencias, mientras que el sector público lo hizo casi por su totalidad.
Se estiró la vida promedio del perfil de vencimientos desde 0,46 años a 3 años.
Además, se redujo la carga financiera implicando un ahorro de intereses $555.000 millones, o 0,1% del PIB.