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SUSCRIBITE El grupo productor de alimentos obtuvo financiamiento por un total de 2.500 millones de pesos, a través de la emisión de una nueva clase de obligaciones negociables (ON) en el mercado local de capitales.
Los fondos serán destinados a pagar deudas bancarias existentes y para capital de trabajo, según lo explicado por la compañía.
Las Clase 15 tendrán una tasa de interés anual equivalente a la Badlar más un margen aplicable de 1,99% y un vencimiento final a los 15 meses de la fecha de emisión, indicó en un comunicado.
Arcor reportó ganancias por $476 millones en el primer trimestre
El financiamiento a PYMES creció un 72% en el primer trimestre
Actuaron como organizadores de esta emisión, que tenía un objetivo inicial de $500 millones ampliable hasta $2.500 millones, los bancos Galicia, ICBC y Santander Río, y como colocadores las entidades de servicios financieros, Balanz, TPCG Valores y SBS.
Esta fue calificada por Fix SCR S.A. agente de calificación de riesgo como AAA(Arg) y por MoodyÂ’s Latin América agente de calificación de riesgo S.A. como B1.ar.
A principios de marzo, Arcor realizó una colocación similar por la cual obtuvo $2.600 millones, que también destinó a refinanciar deudas y capital de trabajo.
En esa oportunidad colocó dos series de , una a corto plazo hasta setiembre próximo, por la cual consiguió un margen de corte de 4,25 puntos porcentuales más Badlar; y la otra más parecida a la que ofrecerá ahora, a 18 meses, por la cual obtuvo un margen de 5,75 puntos.