YPF comienza la subasta de obligaciones negociables por 289 millones de dólares

La petrolera de bandera nacional inició una subasta de obligaciones negociables (ON) por 1.350 millones de pesos (289 millones de dólares) ampliable a 1.500 millones de pesos (321,1 millones de dólares).

Lee además

La valoración bursátil de las empresas argentinas.

Panorama bursátil

La Bolsa porteña tuvo una suba mayor a 1 por ciento

Litigio internacional

YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas contra Argentina

La firma anunció la colocación de tres tipos de títulos, todos nominados en moneda local y bajo legislación argentina, según documentos enviados la semana pasada a la Bolsa de Buenos Aires y a la Comisión de Valores (CNV).

El inicio de la subasta pública, que concluirá este miércoles, se presentó a la par de una leve baja de las acciones de la petrolera (-0,12 %) en la Bolsa de Buenos Aires, en la apertura de la jornada bursátil.

Las ON clase VI, por valor nominal de hasta 50 millones de pesos (10,7 millones de dólares) y ampliable hasta 100 millones de pesos (21,4 millones de dólares), tendrá un vencimiento a 270 días e intereses a tasa fija a pagarse trimestralmente.

Las ON clase VII, por valor nominal de hasta 100 millones de pesos (21,4 millones de dólares) y ampliable hasta 200 millones de pesos (42,8 millones de dólares), tendrán vencimiento a 18 meses e intereses variables a pagarse en forma trimestral.

Las ON clase VIII, por valor nominal de hasta 1.200 millones de pesos (257 millones de dólares), tendrán vencimiento a 36 meses e intereses a tasa variable.

YPF había aclarado en agosto que emitiría ON por hasta un valor de 3.500 millones de pesos (749,4 millones de dólares) dentro del programa vigente, por un total de 1.000 millones de dólares, vigente desde 2008. La compañía busca ampliar este programa global en 2.000 millones de dólares adicionales, propuesta que será puesta a consideración de los accionistas en la asamblea convocada para el próximo jueves.

La petrolera tiene apuntado un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el período 2013-2017, según el presidente de YPF, Miguel Galuccio. El 80% de los recursos necesarios para el plan será financiado con el flujo de caja propio de la compañía y el resto procederá de toma de deuda, es decir, a través de bancos y con colocación de bonos en los mercados.

La compañía también recurrirá a aportes de un socio internacional para el desarrollo de un área dentro de Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales del oeste de Argentina, dijo el titular de la firma.

Para eso, los principales ejecutivos de la empresa se reunieron en las últimas semanas con potenciales socios comerciales con el ánimo de cumplir las expectativas de inversiones.

La empresa registró en el primer semestre del año ganancias netas por 2.127 millones de pesos (455,4 millones de dólares), un 10,1 % menos que en igual período de 2011.

Temas

Temas del Día

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

YPF comienza la subasta de obligaciones negociables por 289 millones de dólares

La Bolsa porteña tuvo una suba mayor a 1 por ciento

YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas contra Argentina

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

¿Cómo implementar la figura de Colaboradores Independientes en tu Emprendimiento?

Cómo funciona Fanbag, la PyME dedicada a regalar experiencias

¿Cuáles son las franquicias que más crecieron este año?