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Mecanismo financiero

CGC y Dow Chemical firmaron un acuerdo por US$ 200 millones

La operación se hizo a través de la emisión de obligaciones negociables.
Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 12 de julio de 2023 - 11:00

La Compañía General de Combustibles (CGC) emitió obligaciones negociables convertibles en acciones por US$ 200 millones, que fueron suscriptas e integradas en su totalidad por dos subsidiarias argentinas de la compañía estadounidense Dow Chemical.

Las Obligaciones Negociables Convertibles no devengarán intereses y por las características convenidas estos activos de renta fija con vencimiento a largo plazo, tienen la opción de se cambiadas en acciones por parte de la firma emisora.

La colocación será amortizable en una única cuota con vencimiento el 11 de julio de 2028, y si bien están denominadas en dólares, la suscripción y la forma de pago están pactadas en pesos, informó CGC, la compañía que pertenece a Corporación América.

La emisión por US$ 200 millones fue suscripta por las empresas PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L., subsidiarias argentinas de The Dow Chemical Company.

Fuente de financiamiento

Excepto que sean rescatadas por CGC, las Obligaciones Negociables podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase "C".

La operación representa más del 10% del capital social y de votos de CGC; esto permitirá a sus titulares designar un director titular y un director suplente en el directorio de la compañía argentina.

El producido de las ON será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, Clases 22, 24, 26 y 29.

Con esta emisión, la vida promedio de la deuda financiera de CGC pasa a ser de 2,93 años, con una tasa de interés promedio de 2,55% anual.

Proyectos energéticos

A mediano plazo, las Obligaciones Negociables le permitirán a CGC "considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo", señaló la empresa de Corporación América en el comunicado.

CGC tiene operaciones de petróleo y gas en 12 áreas de la cuenca Austral, 15 áreas en la cuenca del Golfo San Jorge, 5 áreas en la cuenca Cuyana, y un área de la cuenca Noroeste.

En la actualidad CGC encara, en asociación con YPF, una campaña de exploración en la formación no convencional de Palermo Aike, en el sur de la provincia de Santa Cruz, que tiene un potencial de hidrocarburos estimado en un tercio del que posee Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.

Además, CGC tiene participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur ("TGM").

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