La filial argentina del grupo financiero español BBVA hizo este miércoles una oferta para colocar Obligaciones Negociables (ON) por un monto ampliable hasta los 100 millones de dólares.
jueves 02 de abril de 2026
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SUSCRIBITELa entidad financiera lanzó una oferta de Obligaciones Negociables.
La estrategia de la compañía para hacerse más líquida a nivel local.
La filial argentina del grupo financiero español BBVA hizo este miércoles una oferta para colocar Obligaciones Negociables (ON) por un monto ampliable hasta los 100 millones de dólares.
El objetivo es obtener fondos frescos para impulsar el acceso a créditos.
La operación, que se realizará el 24 de febrero, prevé subastar ON por un monto nominal de 20 millones de dólares, ampliable hasta 100 millones de dólares.
El BBVA Argentina ofrece a sus clientes minoristas y a empresas ON Clase 40 nominadas en dólares.
Los títulos a subastar tendrán un plazo de 18 meses, con pago de intereses semestrales, y podrán suscribirse desde 1.200 dólares.
La entidad financiera dijo este miércoles en un comunicado que los fondos obtenidos serán aplicados al otorgamiento de préstamos en dólares a empresas, principalmente para actividades de comercio exterior e inversión productiva.
"De esta forma, BBVA canaliza el ahorro privado hacia el financiamiento de la economía real, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo productivo del país", afirmó una de las principales entidades privadas del mercado financiero vernáculo.
A mediados de enero, Telecom Argentina adjudicó 600 millones de dólares dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores
La firma recibió ofertas por 2.427 millones, marcando una demanda 3,3 veces superior al monto emitido.
Los inversores institucionales presentaron 174 órdenes para participar.
La emisión de los títulos Clase 27 logró uno de los plazos más extensos en la historia de la empresa, con un vencimiento fijado para el 20 de enero de 2036.
El plazo promedio se ubicó en 9,5 años, mientras que la tasa de interés fija nominal anual se estableció en 8,50% y el rendimiento en 8,625%.
Este último dato implica el rendimiento más bajo para una emisión internacional de la compañía desde 2019 y significa una compresión de 50 puntos básicos respecto de la referencia primaria ofrecida al mercado.
La operación registró el mayor interés de inversores institucionales para una emisión corporativa del país desde la reapertura del mercado internacional en 2024.