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YPF

YPF colocó un bono por un total de u$s 1.000 millones

1 de abril de 2014 - 19:14

La petrolera estatal lanzó el martes un bono global a 10 años, a un precio a la par, con un rendimiento de 8,75 por ciento anual. Los bancos Itaú, HSBC y Morgan Stanley coordinaron la colocación, según reportó IFC/Reuters.

El período de suscripción de Obligaciones Negociables (ON) que venció el martes a la tarde, fue lanzado en principio por u$s 500 millones, y se amplió hasta u$s 1.000 millones, a diez años, bajo ley de Nueva York.

En un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la firma de bandera argentina informó que el período de difusión pública de las ON Clase XXVIII terminó el lunes, previa autorización del organismo, y que la subasta fue este martes.

"Por decisión de la CNV del día de la fecha, se autorizó a la Emisora con carácter excepcional, a reducir el período de difusión pública de cuatro días hábiles a dos, en razón a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales", informó YPF en el comunicado.

Las ON Clase XXVIII fueron denominados y serán suscriptos en dólares estadounidenses, y los pagos serán realizados en esa moneda.

El capital de las ON será amortizado en tres cuotas, la primera del 30% a los ocho años contados desde la emisión, la segunda del 30% a los nueve años y el restante 40% a la fecha de vencimiento.

Los intereses serán pagaderos semestralmente por período vencido.

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