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SUSCRIBITE La empresa YPF Energía Eléctrica SA anunció el resultado de colocación de dos Obligaciones Negociables dólar linked (Clase XI y XII) por un total de 100 millones de dólares entre ambas, a una tasa de interés del 0 y del -4 por ciento.
La demanda del mercado superó las expectativas con ofertas por más de US$ 285 millones, más de dos veces y media el monto de financiamiento buscado.
Las Obligaciones Negociables Clase XI se emitieron por un total de US$ 15 millones, con vencimiento a 24 meses y con una tasa de interés de -4%.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XII se emitieron por un total de US$ 85 millones, con vencimiento a 48 meses y con una tasa de interés del 0%.
"El financiamiento será destinado a capital de trabajo y refinanciación de obligaciones negociables en circulación", informó la empresa en un comunicado.
Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A. y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires.
También estuvieron Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., y Nación Bursátil S.A.
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