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SUSCRIBITE La petrolera argentina buscará capitalizarse a corto plazo mediante la emisión de un bono por hasta 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York que destinará a inversiones para elevar la producción de hidrocarburos.
La emisión, que en una primera parte prevé el lanzamiento de Obligaciones Negociables (ON) por 50 millones de dólares, tendrá vencimiento en agosto de 2018 y pagará un interés en base a una tasa variable Libor más 7,5 por ciento.
YPF remitió una carta a la Bolsa de Comercio a última hora del jueves, donde brindó detalles de la operación.
Los bonos, que se negociarán en el mercado local y en el estadounidense, tendrán una garantía especial constituida fundamentalmente con exportaciones de granos que YPF obtiene en pago por productos agroquímicos y gasoil, comentó la empresa.
La subasta se realizará el próximo 26 de septiembre y los bonos tendrán un precio a la par y amortización en 17 cuotas a partir de agosto del 2014. Los agentes colocadores del primer tramo de deuda son los bancos Citi y HSBC.
YPF necesita una inversión de 7.000 millones de dólares anuales hasta el 2017 para aumentar la producción local de crudo y gas.
La emisión del bono se produce luego de que la compañía estatizada firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron, quinto mayor productor mundial de gas no convencional del mundo, para desarrollar el megayacimiento patagónico de Vaca Muerta.
Este proyecto podría contener una de las mayores reservas de petróleo y gas natural no convencionales del planeta.