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SUSCRIBITE El Ministerio de Economía realizará el jueves un canje de deuda de títulos emitidos bajo legislación local, cuyos pagos fueron reprogramados o vencen este año, por otros bonos que finalizan entre el 2021 y el 2024.
La operación se realizará a través de una licitación que comenzará a las 10 y concluirá a las 15 del jueves, informó la cartera gubernamental mediante un comunicado.
Al canje ingresan Letras de Capitalización (LeCaps), algunas que tienen vencimiento este año, pero también otras que finalizaron en el 2019 y cuyo pago fue "reperfilado" para el 2020.
También se sumaron Letras del Tesoro a Descuento, y Bonos del Tesoro todos en pesos y bajo legislación local, con vencimiento hasta junio de este año.
Los tenedores que acepten participar de este canje, cuyos valores técnicos están en la página del Ministerio de Economía podrán optar por cualquiera de los cuatro Nuevos Instrumento, nominados en pesos, y que vencen entre agosto del año próximo y marzo del 2024.
Los títulos a elegir son un Bono de Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER 1% con vencimiento el 5 agosto 2021, (BCER 2021), y precio de colocación $1.048,70 por cada $1.000 de valor nominal.
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También se ofrece un Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,2% con vencimiento el 18 de marzo de 2022 (BCER 2022), y precio de colocación $1.004,16.
La tercera propuesta es un nuevo Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,4%, vencimiento el 25 de marzo de 2023 (BCER 2023), y precio de colocación $1.000.
El último instrumento es un nuevo Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,5%, con vencimiento el 25 de marzo de 2024 (BCER 2024), y precio de colocación $1.000.
La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada Título Elegible a convertir.
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de valor nominal de entregar de cada uno de los Títulos Elegibles y la opción del Nuevo Instrumento a recibir por el cual realizan la oferta.
Economía realizó la semana pasada una operación similar en la que logró canjear el 85% del Bono Dual 2020 (AF20), en dólares, que venció en febrero, por bonos en pesos que finalizan en marzo del 2022.
En febrero había dicho que no pagaría el vencimiento de capital e intereses de este título y lo mandó a una reestructuración a realizarse en septiembre. Pero a comienzos de marzo, comenzó a realizar una serie de canjes parciales para acercar posiciones con los agentes de mercado y tras varias colocaciones cambió US$ 945 millones de Bono Dual.
Más detalles en: https://bit.ly/39Yrf6P