YPF emite nuevamente deuda; esta vez por 3.000 millones de pesos

La petrolera de bandera nacional le comunicó a la Bolsa porteña la emisión de tres nuevas series de bonos mayoristas por ese total, en medio de la búsqueda de capitales por parte de la compañía para financiar el Plan Quinquenal de aumento de la producción de crudo.

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Se trata de dos emisiones en pesos y una en dólares: la Clase XVII, por un monto de hasta 1.750 millones de pesos ampliable hasta 2.250 millones, con vencimiento de 84 meses desde la fecha de emisión y tasa variable; las Clases XVIII por un monto de hasta 150 millones de dólares, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión; y la Clase XIX por un monto de hasta 150 millones de dólares; con vencimiento a los 48 meses desde la fecha de emisión.

En esta emisión el monto a emitirse no podrá superar conjuntamente (ambas clases) el importe de 150 millones de dólares, según se informó. Asimismo, la tasa será fija y será informada en el "Aviso de Resultados de la Subasta".

En 2012, la petrolera decidió ampliar de 1.000 millones a 3.000 millones de dólares su programa de emisión de deuda. En este contexto, YPF acompañó las emisiones mayoristas con, hasta el momento, dos bonos minoristas.

La empresa necesita obtener financiamiento por unos 7.400 millones de dólares para cubrir parte de los 37.200 millones de dólares que quiere invertir hasta 2017 con el objetivo de aumentar su producción de hidrocarburos.

En ese contexto, el Gobierno nacional constituyó un fideicomiso por hasta 2 mil millones de dólares, para la exploración, explotación, industrialización y comercialización de petróleo. Se trata del "Fondo Argentino de Hidrocarburos", creado a partir de una resolución del Ministerio de Economía.

El monto será destinado a aquellas empresas hidrocarburíferas en las que el Estado tiene participación accionaria, principalmente YPF.

El fideicomiso "de administración" estará integrado por Economía como "fiduciante" y Nación Fideicomisos SA como "fiduciario", de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.

Ese fideicomiso "tendrá por objeto la aplicación de los fondos asignados al otorgamiento de préstamos y/o a la realización de aportes de capital y/o adquisición de todo otro instrumento financiero destinado a la ejecución y/o financiación de proyectos de exploración, explotación, industrialización o comercialización de hidrocarburos", según la resolución.

El Fondo quedará constituido "por hasta un monto de 2 mil millones de dólares "o su equivalente en otras monedas, los que podrán aportarse en uno o varios desembolsos", indicó el texto oficial.

Y se estableció que el Ministerio de Economía será el beneficiario del fideicomiso, y se constituyó un "comité de ejecución" que estará integrado por el ministro Hernán Lorenzino, el viceministro Axel Kicillof y el secretario de Finanzas Adrián Cosentino.

La caretra de Hacienda justificó la creación de este instrumento financiero al señalar que "la continua expansión económica trajo como consecuencia la necesidad de afrontar crecientes demandas energéticas en un sector estratégico, como es el de los hidrocarburos".