Repsol vende activos de GNL a Shell por 6.653 millones de dólares

El Grupo español anunció el martes la venta de sus activos de GNL en Perú, Trinidad y Tobago y Vizcaya a Shell por 6.653 millones de dólares, deuda incluida, en una operación que no incluyó su planta de Canaport sobre la que realizará una inversión de 1.300 millones de dólares.

La petrolera angloholandesa pagará 4.400 millones de dólares en efectivo por la participación de Repsol en los activos, asumiendo deudas por 2.253 millones de euros.

Con esta operación, que permitirá a Repsol bajar su deuda hasta los 2.200 millones de euros desde los casi 5.000 millones de euros reportados a septiembre, la petrolera supera por mucho la meta de ventas de activos marcada en su plan estratégico hasta 2016.

Presionado por las agencias de rating que tienen la calificación de la petrolera española a un escalón del bono basura, Repsol colocó en el mercado sus activos de GNL, muy atrayentes para los inversores por el auge del shale gas y la crisis de Fukushima, para reducir su endeudamiento y mejorar por tanto la perspectiva sobre su deuda.

La venta de estos activos permitirá a Repsol rendir plusvalías por 3.500 millones de euros respecto al valor en libros.

El acuerdo con Shell no incluye, en contra de lo que se esperaba en un principio, la planta canadiense de Canaport, que perdió su atractivo en el mercado por la caída de los precios de gas provocada por el auge del shale-gas en el mercado estadounidense.

Repsol seguirá gestionando la planta pero en el marco de la operación ha firmado con la propia Shell un acuerdo de suministro de un millón de toneladas anuales de GNL para su factoría canadiense durante los próximos diez años.

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