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Pampa Energía

Pampa Energía obtuvo financiamiento por U$S 750 millones a pagar en 10 años

17 de enero de 2017 - 17:35

La empresa de Marcelo Mindlin colocó en el mercado internacional ese nivel de deuda a una tasa del 7,625%, inferior a la esperaba por el mercado, para ser pagado en una década.

La demanda fue cuatro veces superior al monto de la emisión, una buena señal de cara a la próxima colocación por parte del Tesoro argentino, por unos U$S 5.000 millones.

El proceso de endeudamiento de Pampa Energía estuvo a cargo de los bancos Citi y el Deutsche como agentes principales.

La noticia llega a dos días de que el Gobierno anuncie el resultado de su colocación de bonos en los mercados internacionales y mientras el secretario de Finanzas, Luis Caputo, completa una gira con ese fin por Londres y Nueva York.

Otras cuatro empresas argentinas (YPF, Banco Supervielle, Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000) tienen previsto emitir bonos en el exterior luego de que Donald Trump asuma -el viernes- como presidente de los Estados Unidos.

Todas ellas lanzarán sus bonos durante el primer semestre de este año. Entre todas, podrían recaudar unos 2.700 millones de dólares.

A esa cifra se sumarán las provincias de Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz, que prevé financiamiento por unos 950 millones de dólares.

Estas colocaciones de deuda son posibles porque la administración macrista resolvió el juicio por la deuda en Nueva York, a principios del año pasado.

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