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Empresas estatales

YPF emitió deuda "garantizada" por exportaciones

El nuevo bono por US$ 800 millones tuvo una tasa de interés de 9,50 por ciento.
Somos Pymes | Redacción Somos Pymes
Por Redacción Somos Pymes 11 de enero de 2024 - 11:52

YPF emitió Obligaciones Negociables por 800 millones de dólares garantizadas por sus exportaciones.

El nuevo bono tiene un plazo de siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.

Deuda de YPF por exportaciones

“Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos”, resaltó la empresa en un comunicado.

De esta forma, YPF volvió a emitir una ON luego de cuatro años y medio.

En la operación la compañía recibió ofertas por US$ 1,800 millones, más del doble de lo que finalmente emitió.

La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.

Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.

El juicio por la expropiación de YPF

La jueza de Nueva York Loretta Preska debe definir todavía si extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF.

La magistrada pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados.

Argentina perdió en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que se concretó en 2012.

La demanda fue impulsada por los fondos Burford Capital y Eton Park.

Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta el miércoles, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia.

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