El Gobierno nacional emitirá el miércoles un título en dólares y lo obtenido servirá para afrontar el vencimiento de US$ 4.500 millones correspondiente a enero.
jueves 08 de enero de 2026
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SUSCRIBITESerá en una licitación con legislación nacional.
El anuncio del Palacio de Hacienda.
El Gobierno nacional emitirá el miércoles un título en dólares y lo obtenido servirá para afrontar el vencimiento de US$ 4.500 millones correspondiente a enero.
Se trata de la primera operación en los mercados internacionales luego de ocho años.
El Palacio de Hacienda explicó que el título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.
Los interesados deberán presentar sus ofertas desde las 10 de la mañana hasta las 15 hs.
Tendrá una estructura “bullet” que prevé amortización total al vencimiento.
El propósito central de esta nueva emisión es cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Al refinanciar el capital, la operación facilita la compra de dólares sin crear presiones adicionales en su precio, y permite que las compras de reservas resulten en una acumulación neta.
Además, la colocación evita que el Tesoro Nacional deba acudir al mercado cambiario local para comprar los dólares necesarios, un proceso que podría influir negativamente en la cotización y la inflación.
La decisión de usar la legislación argentina se debe a que la vigente "Ley Guzmán" exige que cualquier emisión de deuda con legislación extranjera sea aprobada por el Congreso Nacional.
La operación es clave para que Argentina recupere, aunque sea parcialmente, el acceso al mercado de capitales.
También funciona como una respuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que requirió al Gobierno avanzar en la acumulación de reservas.
Los fondos obtenidos de la licitación se aplicarán para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29, que opera el 9 de enero de 2026.
Se estima que el monto aplicado para cancelar dicho vencimiento será de unos U$S 1.187 millones.
Asimismo, se hizo un nuevo llamado a Licitación de instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y dólares estadounidenses.
La recepción de las ofertas estará compuesta por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.
De esta manera, la Secretaría de Finanzas concluye con el calendario de licitaciones previsto para este año, siendo esta la última del 2025.
En la penúltima licitación, el Gobierno logró renovar el 96% de los vencimientos ($13,99 billones) habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones, lo que demostró una fuerte demanda por parte del mercado.
La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del mismo jueves, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el lunes 15 de diciembre.