El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina volverá a financiarse en el mercado internacional de capitales.
sábado 17 de enero de 2026
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SUSCRIBITESe ofrecerá un cupón de 6,5% en dólares bajo ley local y vencerá en 2029.
La estrategia del equipo económico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina volverá a financiarse en el mercado internacional de capitales.
Será mediante bonos a pagar en 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5 por ciento.
Tras conocerse el anuncio, el presidente Javier Milei, celebró la decisión con un posteo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”.
"No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", mencionó Caputo.
El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa).
El ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.
“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló al respecto.
El funcionario explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por entre US$6.000/7.000 millones.
Caputo aseguró que al tomar fondos para refinanciar el capital –los intereses se pagarán con superávit- los dólares que a partir de ahora compre el Tesoro o el Banco Central se podrán acumular.
La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.
El Bono denominado en dólares tendrá como vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N), con un Cupón de 6,5% (TNA) y pagos semestrales.
Este tendrá un repago de capital 100% al vencimiento. La moneda de suscripción y pago es el dólar. Y se hará bajo Legislación Argentina.
“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado oficial.
“Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, detalló.
Finalmente, precisó: “El resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026”.
Caputo explicó que el bono es con legislación nacional, dado que existe la prohibición de hacer con legislación extranjera por la conocida “Ley Guzmán”.
Esa norma obliga a que un endeudamiento en moneda extranjera pase por el Congreso.