La Bolsa porteña tuvo semana negativa y retrocedieron los bonos

Se registraron descensos de hasta 7,3% en Grupo Supervielle. El podio de las mayores bajas lo completaron IRSA (-7,2%), y Pampa Energía (-6,3%).

En el segmento de la renta fija, hubo una mayoría de bajas, encabezadas por el Global 2046 (-0,7%), seguido del Bonar 2038 (-0,6%), y el Bonar 2030 (-0,6%).

El riesgo país subió 0,2%, a 660 puntos básicos, máximos desde inicios de enero, según la medición de JP Morgan.

El día en la Bolsa de Nueva York

Wall Street cerró este viernes en rojo, lastrada por las nuevas amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, y su posible afectación a la inflación en caso de materializarse.

Al toque de campana hoy, el Dow Jones de Industriales cayó un 0,99%, un retroceso de 400 puntos hasta instalarse en los 44.303 enteros; el tecnológico Nasdaq bajó el 1,36%, hasta las 19.523 unidades; y el S&P 500 perdió el 0,95%, hasta los 6.025 puntos.

Las pérdidas del viernes dejaron a los principales índices en negativo en el cómputo general de una semana marcada por su volatilidad, debido a los aranceles pospuestos de EE.UU. a Canadá y México y la pugna en materia de gravámenes con China, entre otras cuestiones.

"La semana próxima anunciaré aranceles recíprocos, para que se nos trate en igualdad de condiciones con otros países", dijo Trump este viernes tras una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en el Despacho Oval.

Aunque no concretó a qué países irían dirigidos ni a partir de cuándo entrarían en vigor.

Por otra parte, este viernes se conoció también el informe de la Oficina de Estadística Laborales (BLS), que muestra que la tasa de desempleo bajó una décima en enero, situándose en el 4%, con la creación de 143.000 nuevos empleos.

El mercado laboral demostró así una contracción moderada -en la línea de los últimos meses- y sigue evidenciando fortaleza.

Todo esto en un mercado de valores que estaba nervioso antes de los comentarios de Trump este viernes, ya que algunos datos iniciales sobre la confianza del consumidor apuntaban a un repunte de la inflación y elevaron el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 4,5% en su máximo de la sesión.

En cuanto a los sectores, todos cayeron este viernes, encabezados por el de bienes no esenciales (-2,52%), el de Comunicaciones (-1,22%), y el tecnológico (-1,02%).

Entre las 30 grandes del Dow Jones, la mayoría cerraba a la baja, lideradas por Nike (-4,27%), Amazon (-4,05%), y Apple (-2,40%), mientras que los avances fueron para Coca-Cola (0,76%), Chevron (0,47%) y (Visa (0,16%).

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una suba del 0,75%, hasta los 73,86 dólares el barril, manteniendo el impulso de las recientes sanciones de EE.UU. a exportaciones de crudo iraní.

Al cierre de sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del crudo estadounidense para entrega en marzo sumaron 55 centavos con respecto a la jornada anterior.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer sanciones contra individuos y empresas que facilitaron el envío de "millones de barriles de petróleo de crudo iraní a China".

"Trump ha hablado de máxima presión sobre Irán. El mercado se lo toma muy en serio", dijo Michael Haigh, director global de investigación de materias primas en Société Générale, a la cadena CNBC, en relación con el impacto de esta medida en los precios del WTI.

El mandatario estadounidense ya había firmado el martes un memorando pidiendo a su Administración que prepare sanciones contra Irán, como lo hizo durante su primer mandato.

En ese contexto, repitió su promesa de aumentar la producción petrolera hasta volúmenes "que nadie haya visto antes.

Por otra parte, esta misma semana entraron en vigor los aranceles del 10% que el mandatario estadounidense ha impuesto a productos del gigante asiático, desde donde anunciaron que denunciarían los gravámenes ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y respondieron aplicando también tasas del 10% y el 15% a determinadas importaciones estadounidenses.

Además, los inventarios comerciales de petróleo en Estados Unidos subieron la semana pasada en 8,7 millones de barriles, según divulgó este miércoles la Administración de Información Energética (AIE), una cifra superior a lo que proyectaban los analistas, lo que lastró los precios del oro negro durante parte de esta semana.

Los precios del crudo estadounidense acumulan tres semanas consecutivas de baja y perdieron aproximadamente un 10% de su valor desde que Trump asumiera su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

El barril de petróleo Brent para entrega en abril avanzó este viernes un 0,50%, hasta 74,66 dólares, al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se incrementó 0,37 dólares con respecto a su última sesión en el Intercontinental Exchange (ICE), donde cerró en 74,29 dólares.

El Brent frenó su descenso, aunque registró pérdidas semanales de alrededor del 3 por ciento.

Los números de la Bolsa de Brasil

La bolsa de São Paulo bajó un 1,27% en la sesión de este viernes y acumuló un descenso semanal del 1,20%, ante la primera ronda de aranceles anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y los nuevos temores en torno al escenario fiscal de Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada con 124.619 puntos básicos y puso fin a una racha de dos ligeras subidas consecutivas.

Sin embargo, pesaron más las caídas de este viernes y del inicio de la semana, cuando los mercados reaccionaron con preocupación a los anuncios de Trump. El dirigente republicano amagó con imponer aranceles a México y Canadá e impuso nuevos gravámenes a China.

En el mercado de divisas, el real se depreció este viernes un 0,51% frente al dólar, que acabó cotizado a 5,792 reales para la compra y 5,793 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Sin embargo, en la semana, la divisa brasileña se apreció un 0,75% frente al billete verde.

La caída en bolsa de este viernes tiene dos vertientes. La primera es internacional, ya que Trump adelantó que la próxima semana comunicará la imposición de nuevos aranceles a varios países.

La segunda es nacional y está relacionada con la situación fiscal de Brasil, después de que el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Wellington Dias, dijera que el Gobierno estudia subir el valor de los subsidios para las familias pobres como forma de aplacar el alza en los precios de los alimentos.

En este contexto, las mayores pérdidas de la sesión se las anotaron las empresas automovilísticas Automob (-7,4%) y Localiza (-6,2%), y la operadora de infraestructuras Ecorodovias (-6,7%).

Por el contrario, al frente de las ganancias figuraron las acciones de la tecnológica TOTVS y la compañía de seguros médicos Hapvida, que subieron por encima del 2,5%.

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a los 22.000 millones de reales (3.800 millones de dólares), en 3,9 millones de operaciones.