La Bolsa porteña cambió de signo y avanzó menos de 1%

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cerraron con disparidades en la plaza local. Los papeles que más bajaron fueron el Bonar 2041 (-1,3%), Bonar 2030 (-0,9%), Bonar 2029 (-0,8%).

Mientras que las subas fueron para el Global 2029 (+2,1%), el Bonar 2038 (+0,5%), y el Global 2035 (+0,5%).

En la plaza extranjera los Bonares cayeron levemente pero los Globales se recuperaron.

El índice de riesgo país de Argentina, elaborado por JP Morgan, subió a 1.587 puntos básicos.

Por su parte, los BOPREALES mostraron buena demanda, se alzaron unos 50 centavos promedio, y concentraron volumen las series 2 y 3.

Por otro lado, los soberanos dolar-linked subieron 1% en promedio, mientras que los duales operaron mixtos: al mismo tiempo que TDG24 cerró sin variaciones, el TDE25 cayó 1%.

Los resultados de la Bolsa de Nueva York

Wall Street cerró este jueves con pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones, bajó un 1,29% en una jornada marcada por la recogida de beneficios de los inversores de cara al cambio de ciclo en la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y, posiblemente, en el Gobierno del país.

Al término de la jornada en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones se situó en 40.665 puntos; el S&P 500 cedió un 0,78%, para quedar en 5.544 enteros, y el Nasdaq perdió un 0,70%, en 17.871 unidades.

El sector tecnológico, uno de los más boyantes este año gracias al bum de la inteligencia artificial, fue el más perjudicado ayer por las ventas de acciones y contribuyó a que el índice Nasdaq registrara su peor sesión en más de dos años, pero hoy esas ventas se extendían a otros sectores.

Las mayores pérdidas hoy fueron para los sectores de salud (-2,29%), bienes no esenciales (-1,28%) y financieras (-1,28%), mientras que las tecnológicas retrocedieron moderadamente (-0,23%) y solo se mantuvieron a flote las de energía (0,33%).

La perspectiva de que el banco central (Fed) baje los tipos de interés en septiembre sin esperar a que la inflación se sitúe en la meta del 2%, como han sugerido algunos de sus miembros, generó un optimismo en el mercado a principios de semana que ahora parece tamizarse debido a la incertidumbre política.

Los analistas de Federated Hermes indicaron hoy en una nota que Wall Street cada vez valora más la potencial victoria del candidato republicano Donald Trump en noviembre, que acarrearía políticas "disruptivas en términos de inflación, condiciones financieras, curva de rendimientos y política requerida por la Fed".

De hecho, “la dirección y el liderazgo actuales de la Fed también podrían estar sobre la mesa”, agrega el analista Robert Ostrowski.

Mientras, el Banco Central Europeo hoy dejó sin cambios los tipos de interés tras recortarlos 25 puntos básicos en junio.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominó el rojo y destacaron los retrocesos de las financieras Goldman Sachs (-3,18%) y JPMorgan Chase (-3,18%), la industrial Boeing (-2,49%) y las tecnológicas Amazon (-2,22%) y Apple (-2,05%).

Al cierre de la bolsa el oro bajaba a 2.446 dólares la onza, los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años subían al 4,201% y el euro se cambiaba a 1,0896 dólares.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una baja de 0,04%, hasta 82,82 dólares el barril, en una jornada en la que no hubo gran movimiento ni factores específicos que expliquen la caída.

Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto restaron apenas 3 centavos con respecto al cierre de la sesión anterior.

El precio del crudo cerró la jornada de ayer miércoles con una subida de casi el 3%, impulsado, en parte, por la caída en 4,9 millones de barriles de los inventarios comerciales de petróleo la semana pasada en Estados Unidos, según la Administración de Información Energética (AIE).

La AIE también divulgó que la oferta de gasolina aumentó en 3,3 millones de barriles, mientras que la oferta de destilados aumentó en 3,5 millones.

Por otra parte, las tensiones geopolíticas, la demanda de combustible en verano y la esperanza de los operadores por que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo los esperados recortes de tipos de interés en septiembre contribuyeron al alza de los precios estos últimos días.

En los próximos meses, la temporada de huracanes, la tensión en Oriente Medio, la política de China y las declaraciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) influirán en los precios del oro negro, incide Bart Melek, responsable de estrategia de materias primas de TD Securities, en una nota recogida hoy por el portal especializado CNBC.

En otros mercados, los contratos de gas natural para entrega en agosto subieron hasta 2,12 dólares por mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo periodo aumentaron a 2,51 dólares el galón.

El barril de petróleo Brent para entrega en septiembre cerró este jueves en el mercado de futuros de Londres con una suba del 0,04%, hasta los 85,11 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, aumentó 0,03 dólares con respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 85,08 dólares.

El día en la Bolsa de Brasil

La Bolsa de São Paulo cerró este jueves con una baja de 1,39% y el Ibovespa, su índice de referencia, en 127.652 puntos, ante los temores de los inversores de que el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, desista de recortar los gastos públicos para reducir el déficit fiscal.

Las reiteradas declaraciones de algunas autoridades en el sentido de que el presupuesto de 2025 está en su límite y no permite nuevos recortes avivó los temores de que el líder progresista desista de reducir a cero el déficit fiscal del próximo año como había prometido su ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Tras casi dos semanas de cerrar consecutivamente con ganancias, con excepción del miércoles, la principal plaza bursátil latinoamericana sufrió una fuerte bajada este jueves impactada por estos asuntos internos pero también por el desánimo en otros mercados mundiales.

Esos mismos temores impactaron fuertemente el mercado de cambios en Brasil. En el mercado de divisas, el dólar se apreció un 1,90% frente al real (tras una apreciación del 1,0% la víspera) y terminó la jornada cotizado a 5,589 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial.

Las acciones que más perdieron valor este jueves fueron las ordinarias de la constructora Joao Fortes, con una caída del 13,04%; seguidas por las unitarias de la empresa de logística MRS (-11,43%) y por las ordinarias de la telefónica Oi (-9,38%).

Entre los papeles estrellas de la plaza paulista, los preferenciales de la petrolera Petrobras se devaluaron un 0,18% y los ordinarios de la gigante minera Vale un 0,93%.

Entre las acciones del Ibovespa, las más negociadas este jueves fueron las ordinarias del operador de seguros de salud Hapvida, que perdieron un 2,96 %, seguidos por las también ordinarias del operador de la bolsa palista B3 (-2,79%) y por las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Lojas Americanas, que subieron un 2,74%.

El volumen negociado hoy en la Bolsa de São Paulo superó los 20.575,5 millones de reales (unos 3.377,9 millones de euros) en cerca de 3,62 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.