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SUSCRIBITESe lanzó un nuevo bono con vencimiento en 2028.
El anuncio del Palacio de Hacienda.
La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a la segunda y última licitación de marzo, donde se ofertarán títulos públicos del Tesoro Nacional y buscará renovar vencimientos por, aproximadamente, $8 billones.
Además, continuará con la emisión del bono en dólares AO27 para intentar captar US$ 4.500 millones correspondientes a los vencimientos de julio.
En un comunicado, el Ministerio de Economía mencionó que la recepción de las ofertas está compuesta por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.
El abanico de ofertas de la Secretaría de Finanzas incluye instrumentos ajustados por tasa fija (LECAP y BONCAP), por inflación (LECER y BONCER), por evolución del dólar oficial (Dólar Linked) y en dólares (Hard Dólar), con vencimientos que van de 2026 a 2029.
Además, se ofrecerán nuevas series de algunos títulos y la posibilidad de convertir bonos ya existentes (TZX26) en nuevos instrumentos, como bonos ajustados por CER o por tipo de cambio.
La novedad de la oferta es la inclusión de un nuevo bono en dólares, el AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028.
Hasta el momento, el equipo económico se venía apoyando en el A027, mediante el cual ya recaudó 500 millones de dólares que se utilizarán para un importante pago de deuda en moneda extranjera en julio.
De esta manera, el Ministerio de Economía busca habilitar un nuevo canal para conseguir dólares de cara a los compromisos de mitad de año.
Desde Economía explicaron que el monto máximo a emitir para el bono AO28 será de hasta US$ 2.000 millones, mediante licitaciones sucesivas de USD 150 millones cada una, seguidas por una segunda ronda de hasta 100 millones de dólares. Este esquema será idéntico al aplicado para el AO27.
El desglose de los pagos previstos muestra que el bono TXZM6 representa $7,88 billones de capital, mientras que el PARP suma $12.649 millones en intereses, los dos también con vencimiento el 31 de marzo.
Además, para esa jornada, el BONARCF registra vencimientos por $821 millones de capital y $173 millones de intereses, y el BONTE 26 acumula pagos de $705 millones en capital y $211 millones en intereses.
En la última licitación, Finanzas logró renovar el 108,09% de los vencimientos, adjudicando $10,42 billones sobre un total de ofertas por $12,90 billones.
Felipe Núñez, director del BICE, destacó que se extendió la duración promedio de la deuda en 0,78 años y que alrededor del 30% del total adjudicado corresponde a títulos que vencen en 2027 y 2028.
Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de julio de 2026 (nueva).
Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER convencimiento el 30 de septiembre de 2027 (nuevo).
Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (nuevo).
Bono del tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (TMF27-reapertura).
Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo).
Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27-reapertura).
Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (nuevo).
La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 horas del viernes 27 de marzo, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el martes 31 del mismo mes.
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