La Bolsa tuvo una caída mayor a 13% por el pánico global al coronavirus

"Con otra rueda negra arranca la semana Wall Street, ante renovadas preocupaciones por el coronavirus y su impacto en la economía global, ante lo cual los activos locales se vieron arrastrados por el negativo clima externo", observó el economista Gustavo Ber.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las más golpeadas fueron las acciones de la petrolera YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y controlada por el Estado, que cayeron un 23,86%.

También registraron fuertes pérdidas los papeles de Sociedad Comercial del Plata (-17,16%), Banco Macro (-16,03%), Grupo Financiero Galicia (-15,91%) y Transportadora Gas del Norte (-14,83%).

En Wall Street, los ADRs de la petrolera estatal argentina colapsaron 28% a un nuevo mínimo histórico: u$s 5,26.

Los títulos públicos argentinos también resultaron muy golpeados en la jornada de este lunes, con caídas promedio del 8% en sus cotizaciones en dólares.

En este marco, el índice de riesgo país de Argentina se disparó hasta los 2.791 puntos básicos, su nivel más alto desde junio de 2005.

Expertos explicaron de que la depreciación de los bonos argentinos, hasta alcanzar valores de un 40% sobre el precio original de suscripción, puede complicar el inminente proceso de reestructuración de la deuda argentina emitida bajo legislación extranjera al atraer a inversores especulativos dispuestos a rechazar una oferta de canje e iniciar litigios, tal como ya ocurrió en el pasado.

"El derrumbe de las cotizaciones de los bonos podría comenzar a tener efectos colaterales en el complejo proceso de reestructuración de deuda, dado que paridades ya por debajo del 40 % podrían comenzar a tentar a 'fondos buitre'", apuntó Ber.

Según el experto, a fin de evitar el "peligroso ingreso" de estos fondos, "las autoridades deberían esforzarse en lanzar rápidamente aceptables condiciones del canje ya que dicho potencial cambio de tenedores complicaría la posibilidad de negociar".

De acuerdo con el programa originalmente anunciado, el Gobierno argentino debería presentar una propuesta de reestructuración a los acreedores esta semana, pero en el mercado no descartan que la presentación de la oferta se postergue.

Según la correduría Portfolio Personal Inversiones, la probabilidad de que el cronograma inicialmente planteado "se rompa esta semana es alta", aunque "una demora no debería sorprender, ni tampoco debería ser un punto con gran efecto sobre los precios que, en parte, ya lo descuentan".

"El contexto externo no ayuda. Este lunes negro impacta en las cotizaciones argentinas, con los bonos en dólares cayendo, por lo que la atención ya pasará a estar sobre si estos precios son lo suficientemente bajos como para atraer a los fondos especulativos, y amenazar lo que se entiende busca ser una negociación en una batalla legal interminable", indicó la firma en un informe.

El riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan, se disparaba un 14,3% a 2.774 puntos básicos, tras alcanzar las 2.830 unidades en los primeros minutos de la jornada.

A su vez, Wall Street concluyó con una caída del 7,79 % en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, tras una sesión marcada por el desplome de los precios del petróleo y la propagación del coronavirus, que han provocado ventas de pánico en la plaza estadounidense y ha obligado a cerrarla durante 15 minutos esta mañana.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones registró su mayor recorte porcentual desde 2008 y su peor caída absoluta, de 2.013,76 puntos, situándose en 23.851,02 enteros, y lastrado sobre todo por las firmas Dow (-21,66%), Chevron (-15,37%), Caterpillar (-14,28%), JPMorgan (-13,69%), Boeing (-13,40%) y Exxon Mobil (-12,22%).

El selectivo S&P 500 perdió un 7,60%, por encima de la cifra (7%) que activó, minutos después del inicio de la jornada, un mecanismo de paralización de las negociaciones durante un cuarto de hora, y se situó finalmente en 2.746,56 enteros tras recortar 225,81 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que reúne a las tecnológicas más importantes, retrocedió un 7,29% o 624,94 puntos, hasta 7.950,68 enteros.

El petróleo de Texas se hundió hoy casi un 25%, hasta los 31,13 dólares el barril, en su peor día desde la Guerra del Golfo, hace casi 30 años, debido al comienzo de una guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia que se produce en medio de la crisis global por el coronavirus.

El dólar subió sólo cinco centavos gracias a una fuerte intervención del BCRA

Cierre negativo de la semana para la Bolsa porteña

Después del fracaso de las negociaciones entre Arabia Saudita y Rusia en la última reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a finales de la semana pasada, Riad anunció la reducción drástica de los precios del petróleo y se prepara para aumentar la producción en el marco de una agresiva campaña para arrebatar cuota de mercado a Moscú.

Se han registrado más de 111.000 casos de coronavirus en todo el mundo, lo que está suponiendo un duro golpe a sectores como el del turismo y rebajas institucionales en las previsiones de crecimiento económico. Mientras las farmacéuticas trabajan en una vacuna, que puede tardar meses, se han recuperado más de 62.000 personas y muerto casi 3.900.

La semana pasada, marcada por grandes oscilaciones en Wall Street, la Reserva Federal (Fed) dictó una rebaja de emergencia en los tipos de interés para combatir los efectos del COVID-19 en la economía, y este lunes la Fed de Nueva York anunció que incrementará la cantidad de dinero que ofrece a los bancos para sus necesidades a corto plazo.

En este "lunes negro", los inversores han recurrido a las ventas masivas de acciones y buscado valores seguros, por lo que esta madrugada el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a tocar un mínimo récord del 0,318 %, aunque luego remontó ligeramente.

Por sectores, el más perjudicado ha sido el energético (-20,08%), seguido por el financiero (-10,91%), el de los materiales básicos (-9,26%), el industrial (-9,2%) y el tecnológico (-7,56%).

En otros mercados, al cierre de la sesión el oro subía a 1.676,1 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 0,55% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1446 dólares.

Por otro lado, la Bolsa de Sao Paulo se hundió un 12,17% en una jornada en la que llegó a suspender operaciones temporalmente debido al pánico internacional generado por la expansión del coronavirus, y la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo.

El índice Ibovespa, referencia del parqué, retrocedió 11.929 unidades para cerrar en 86.067 puntos, en la peor sesión desde septiembre de 1998, cuando retrocedió cerca de un 16%.

En lo que va de año, la plaza brasileña se ha desplomado un 25,5% y, tras este lunes, ha retrocedido a su menor puntuación desde 2018.

El dólar mantiene su disparada y este lunes volvió a marcar un nuevo récord histórico en Brasil al cerrar negociado a 4,728 reales para la venta, pese a la intervención del Banco Central para contener una subida que ya es de casi el 18% en el acumulado anual.

La plaza brasileña vivió, al igual que el resto de plazas internacionales, un auténtico terremoto bursátil desde la apertura, con prácticamente todos sus valores en rojo.

El gran perjudicado del día fue la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil y cuyas acciones preferenciales y ordinarias se hundieron un 29,70% y un 29,68%, respectivamente.

El Gobierno de Jair Bolsonaro, por su parte, descartó adoptar medidas de emergencia para hacer frente al desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Antes de cumplirse la primera hora de la sesión, la plaza paulista cedía más de un 10%, ante lo cual accionó un mecanismo llamado "circuit breaker", que interrumpe por 30 minutos las negociaciones.

La suspensión momentánea de las actividades no ocurría en Brasil desde mayo de 2017, cuando unas denuncias por corrupción pusieron contra las cuerdas al entonces presidente del país Michel Temer (2016-2018).

Las fuertes pérdidas en la bolsa de Sao Paulo se han acelerado desde finales del mes pasado, cuando las autoridades sanitarias de Brasil anunciaron el primer caso de coronavirus en el país, lo que entonces supuso la llegada del bautizado como Covid-19 a Latinoamérica.

El riesgo país de Brasil llegó a subir un 40 % este lunes hasta los 200 puntos, lo que supone la mayor subida porcentual de la historia para ese indicador.

Con todo, el volumen de negocios en la bolsa de Sao Paulo alcanzó los 43.919 millones de reales (unos 9.340 millones de dólares) en un total de 5.805.261 operaciones financieras, valores por encima de lo habitual y que muestran la alta volatilidad de la jornada.

También se desvalorizaron profundamente los títulos de la Compañía Siderúrgica Nacional (-25,29%), la cárnica Marfrig (-23,89%) y la siderúrgica Gerdau (-17,96%).

Los papeles más negociados fueron los preferenciales y ordinarios de Petrobras, así como los del gigante minero brasileño Vale (-15,20%).

Además, el dólar estadounidense se apreció un 2,03% frente al real brasileño y cerró la jornada cotizado a 4,728 reales para la venta, lo que supone un nuevo récord nominal.

En Milán, capital financiera de Italia aislada para intentar frenar la epidemia, el índice perdió 11,2%; el CAC-40 de París, un 8,3%, el Ibex-35 español un 8%; el Dax de Fráncfort, un 7,9%; y el FTSE-100 de Londres, un 7,7%.

La bolsa de Tokio también se vio afectada, en particular por el aumento del valor del yen, que afecta negativamente a las exportaciones, y el Nikkei cerró con una caída del 5,1%, un récord desde febrero de 2018. Las bolsas chinas también terminaron a la baja, igual que las del Golfo.