La petrolera de bandera nacional colocará en el mercado local e internacional Obligaciones Negociables por hasta 500 millones de dólares, ampliables hasta 750 millones de la misma moneda, a tasa fija y a un plazo de 10 años.
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YPF busca fondos frescos en el mercado de capitales
EL JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires) actuará como agente colocador en Argentina.
Se trata de ON Clase LIII por un valor nominal de hasta 500 millones de dólares, que podrá ser ampliado hasta un monto máximo de 750 millones de dólares.
A nivel internacional, las operaciones se harán a través del Credit Suisse Securities (USA) y el J.P.Morgan Securities.
YPF detalló que la fecha de Emisión y Liquidación de las ofertas recibidas será el viernes 21.
Los intereses sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase LIII se devengarán a una tasa fija que será determinada por la compañía con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación e informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.
La colocación de las Obligaciones Negociables será realizada a través del proceso denominado de formación de libro conocido internacionalmente como ‘book building‘ (el ‘Mecanismo de Formación de Libro‘), que estará a cargo de los colocadores internacionales.
YPF hará estas operaciones dentro su programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo por un monto de capital total máximo autorizado por el directorio de hasta 10.000 millones de dólares, ratificada el 25 de abril pasado tras la Asamblea Anual de accionistas.
En mayo, la compañía había obtenido unos 300 millones de dólares mediante una serie de títulos emitidos en moneda local cuyo monto final está fijado en dólares, operación conocida en el mercado como dólar-linked.
A mediados de septiembre 2016, se habían colocado Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta 300 millones de francos suizos, un valor por entonces equivalente a algo más de 4.600 millones de pesos.
La tasa de interés que aplicó fue de 3,75% nominal anual con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2019, y amortización de capital en un único pago al vencimiento, y el colocador local en aquella oportunidad fue Nación Bursátil y los internacionales el Credit Suisse y UBS.
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