Por primera vez en su historia, la entidad financiera bonaerense realizó una emisión de títulos de deuda por esa suma a 18 y 36 meses y registró un total de ofertas por más de 760 millones, de acuerdo a la información oficial.
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El Banco Provincia debutó en el mercado de capitales y obtuvo $410 millones
El BAPRO explicó que la finalidad de la colocación fue "diseñar préstamos nuevos con mejores condiciones".
En este contexto, la iniciativa "superó las expectativas", expresó la entidad que conduce Juan Curutchet.
El corte de tasa del primer tramo (18 meses) fue BADLAR + 2,5 puntos, con un total de 127 millones captados. En tanto que para el tramo más largo (36 meses) se llegó a una tasa de BADLAR + 3,5 puntos, con 283 millones de pesos.
"Esta histórica salida al mercado con un título en pesos es una opción más de captación de fondos que nos resulta muy atractiva porque accedemos a plazos más largos y nos permite diseñar nuevos préstamos con mejores condiciones", expresó al respecto el presidente del BAPRO.
Y agregó: "Nos estamos preparando para el crecimiento de la economía de los próximos años".
El directivo sentenció que "esta licitación significó una oportunidad para mostrarle al mercado cómo mejoraron los números de la entidad" y destacó que la sobreoferta de los interesados "fue una contundente muestra de confianza".
La emisión se instrumentó a través del área de Finanzas de Banco Provincia, al que se sumaron los canales de colocación de Banco Galicia, Banco Santander Río y Banco BBVA Francés.
En términos políticos, Curutchet describió que estas nuevas herramientas financieras son posibles gracias a la quita del cepo cambiario y la resolución del conflicto con los holdouts.
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