YPF Energía Eléctrica S.A. colocó un bono en el mercado internacional por 420 millones de dólares.
jueves 24 de abril de 2025
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SUSCRIBITEEl vencimiento es a 8 años y el rendimiento de 8,20 por ciento.
La estrategia de deuda de la compañía.
YPF Energía Eléctrica S.A. colocó un bono en el mercado internacional por 420 millones de dólares.
El instrumento tiene 8 años de plazo con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20%, según informó la compañía en un comunicado de prensa.
“La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobre suscribieron las órdenes por más de 4 veces, con un libro que superó los US$ 1.600 millones de dólares”, resaltó la compañía.
La empresa indicó que “el monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$ 400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%”.
“De esta forma la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2% su tasa de interés”, detalló la misiva oficial.
“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz", afirmó Martín Mandarano, CEO de la compañía.
"Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la Compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”, enfatizó el ejecutivo.
Como colocadores locales en la emisión fueron figuraron Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U.
Como colocadores internacionales y joint bookrunners actuaron Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.
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