La empresa energética Pan American Energy (PAE) tomó deuda en el mercado financiero por 75 millones de dólares a tres años.
lunes 07 de octubre de 2024
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SUSCRIBITELa emisión de obligaciones negociables fue atada a la cotización oficial.
Fondos frescos para la empresa energética PAE.
La empresa energética Pan American Energy (PAE) tomó deuda en el mercado financiero por 75 millones de dólares a tres años.
La operación incluye una tasa de interés fija anual del 0% y atada al valor del dólar oficial.
El holding energético licitó la obligación negociable Clase 33 ampliable hasta 75 millones de dólares “a ser suscriptas e integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable”.
La ON tendrá una tasa de interés fija del 0,0% nominal anual, con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación.
Al finalizar el periodo de subasta pública, la compañía informó que recibió unas 240 ofertas por un monto superior a los 1.588 millones de dólares, fijándose un tipo de cambio inicial de $912,61 en base al dólar oficial.
La operación de la empresa ofrece el pago de la deuda en tres años sin interés pero al estar atada a la cotización oficial de la divisa estadounidense permitirá generar una cobertura con la suba del tipo de cambio.
_Cantidad de Órdenes de Compra recibidas: 240.
_Monto Total de las Órdenes de Compra recibidas: USS1.588.945.602
_Valor Nominal de las Obligaciones Negociables a emitirse: US$75.000.000
_Tipo de Cambio Inicial: $912,6111 por US$1.
_Precio de Emisión de las Obligaciones Negociables:100% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables (a par).
_Fecha de Emisión y Liquidación: 4 de julio de 2024.
_Fecha de Vencimiento: 4 julio de 2027 (la "Fecha de Vencimiento"). Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
_Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma integra en una única cuota en la fecha de vencimiento.
_Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el monto de capital no amortizado a una tasa de interés fija de 0,00% nominal anual, por lo que no se realizarán pagos de intereses en virtud de las _Obligaciones Negociables.
_Factor de Prorrateo: 4,9067%.
_Duración estimada: 3 años.
_ISIN: AR0614200928.