La provincia logró captar unos 220 millones de dólares en el mercado financiero con la colocación de su primer bono para obras de infraestructura, más de cuatro veces el valor pretendido.
- Somos Pymes >
- Regional >
Chubut recaudó cuatro veces más de lo previsto con su primer bono
"Recibimos ofertas por 318 millones de dólares. En el último año, la provincia ha demostrado una performance eficiente y solvencia en el uso de sus recursos", pronunció al respecto el director Comercial del banco Puente, Marcos Wentzel.
La empresa líder en Banca de Inversión de la Argentina fue quien anunció la colocación del Bono Clase I para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut (BODIC 1).
Wentzel precisó en un comunicado que se reunieron 220 millones de dólares, monto que superó los 50 millones objetivo de la emisión inicial.
Asimismo, dijo que "la gestión provincial sumada a la capacidad y la trayectoria de Puente, convierten al primer bono de Chubut en una alternativa atractiva para los inversores".
Con fecha de vencimiento en octubre de 2019, el Bono forma parte del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública, que se instaló para financiar proyectos de infraestructura para el desarrollo provincial en materia de hidrocarburos, salud y educación.
El reintegro de los títulos será en pesos, amortizado en 16 cuotas trimestrales luego de dos años de gracia, a una tasa del 4 por ciento anual.
La estructura de garantías está basada en los cobros de regalías petrolíferas que la provincia cederá a un fideicomiso de garantía cuyo fiduciario será Deutsche Bank S.A.
BNP Paribas Sucursal Buenos Aires y Banco del Chubut actuaron como co-colocadores. El gobierno de Martín Buzzi (foto) es el principal propulsor de la idea.