La distribuidora eléctrica concluyó su cancelación y canje voluntario de deuda financiera de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,75 por ciento, por un total de 98,05 millones de dólares.
viernes 29 de septiembre de 2023
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SUSCRIBITE La distribuidora eléctrica concluyó su cancelación y canje voluntario de deuda financiera de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,75 por ciento, por un total de 98,05 millones de dólares.
Esto le permitió a la empresas despejar vencimientos por los próximos dos años.
La operación incluyó un canje de deuda que alcanzó el apoyo del 77,35% de los tenedores (USD 75.855.000).
Se aplicó en dos tramos, por el cual se emitieron nuevas Obligaciones Negociables Clase 1-Ley NY por US$ 55.244.538, con vencimiento mayo 2025.
A su vez, se emitió la Serie 2 por US$ 30 millones hard dollar bajo Ley argentina con vencimiento en noviembre de 2024.
El global de esta operatoria permitió mejorar su calificación de la familia Corporativa "Caa3" de tenencia negativa a estable
Según explicó la empresa, la operación incluyó un canje de deuda que alcanzó el apoyo del 77,35% de los tenedores (US$ 75.855.000), en dos tramos.
Se emitieron por la parte en especie nuevas Obligaciones Negociables Clase 1–Ley NY por un total de US$ 55.244.538, con vencimiento mayo 2025.
Las mismas fueron listadas en el panel SVS de BYMA como bono social.
A su vez, se emitió la Serie 2 por US$ 30.000.000 hard dollar bajo Ley argentina realizada el 22 de septiembre de 2022, con vencimiento en noviembre de 2024.
“Gracias al exitoso cierre de este proceso la compañía no presenta ningún vencimiento financiero por los próximos dos años", explicó Edenor en un comunicado.
"La importancia de este canje se ha visto reflejada por Moody´s, afirmando la calificación de la familia Corporativa Caa3 cambiando la tenencia negativa a estable”, remarcó.
La firma vende el 20 por ciento del total de energía eléctrica que se consume en el país y tiene un área de concesión de 4.637 kilómetros cuadrados que incluye 21 municipios en los que habitan más de 11 millones de personas.