El Ministerio de Economía anunció que el canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina alcanzó al 99,55% del total de capital emitido, al finalizar el segundo, tercer y cuarto períodos de adhesión tardía al canje de deuda cerrado en septiembre último.
El canje de deuda bajo ley argentina llegó al 99,55% de los títulos emitidos
El Gobierno recibió órdenes adicionales de canje de títulos por VNO US$ 24.437.445, un avance de 0,75 puntos porcentuales respecto del 98,8% de títulos que habían aceptado ser canjeados en un primer momento.
"Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los "Nuevos Bonos") que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución", subrayó el Palacio de Hacienda en un comunicado.
El resultado del primer canje de los títulos en moneda extranjera bajo ley local fue anunciado el 4 de septiembre último por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La cifra alcanzó a un total de de US$ 41.715 millones, además de la pesificación de otros US$ 687 millones en bonos.
La canasta de títulos elegibles se componía de 24 instrumentos emitidos tanto después de 2014 (Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink que sumaban en total US$ 33.160 millones) y de otros emitidos luego de los canjes de deuda de 2005 y 2010 (bonos Par y Discount, por US$ 8.555 millones).
Los nuevos bonos emitidos a cambio tienen vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041 e incluyen un período de gracia hasta el primer pago de vencimiento de capital (2024) y un nuevo cupón de intereses a un 2,4% de cupón promedio ponderado y 5,0% de cupón máximo.
Por otra parte, los bonos originales sufrieron una quita de capital del 3% para los emitidos a partir de 2014, pero no así los emitidos en los canjes 2005 y 2010, ni tampoco para los títulos pesificados.
Los nuevos bonos pesificados tienen un ajuste a través del índice CER más un 2,1% cupón promedio ponderado y 2,25% de cupón máximo.
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