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SUSCRIBITE Las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio terminaron la rueda del viernes con un alza de 0,61 por ciento y Merval situado en las 45.075,06 unidades, para romper una seguidilla de tres jornadas negativas.
Argentina consiguió una adhesión del 98,8% a la reestructuración de bonos en dólares bajo ley local por unos 41.715 millones de dólares, que se suma a la gran aceptación que tuvo su oferta para canjear su deuda bajo legislación extranjera y sienta bases para normalizar su economía, golpeada por más de dos años de recesión y la pandemia de coronavirus.
"El día lunes anunciamos los resultados del canje bajo la ley de Nueva York, que tuvo una participación masiva de nuestros acreedores y el 99% de esa deuda quedó reestructurada. Y en el día de hoy lo que tenemos es que el 98,8% de la deuda emitida bajo ley argentina, que equivalía a un monto de 41.715 millones de dólares, ha quedado reestructurada también", anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El éxito del canje local en su etapa temprana, y cuyo plazo final de cierre será el próximo 15 de septiembre, sienta "condiciones para que haya desarrollo del mercado de ahorro, financiamiento y capitales en pesos y bajo ley argentina", destacó el funcionario.
La reestructuración de bonos bajo ley extranjera por unos 66.000 millones de dólares se logró tras poco más de cuatro meses de intensas negociaciones con los acreedores, mientras que el canje de los títulos con ley local se consiguió en mucho menos tiempo ya que se lanzó el pasado 18 de agosto, luego de que el Congreso aprobara el proyecto enviado por el Ejecutivo.
La bolsa porteña acumuló una baja del 2,8% en los últimos cinco días y anotó su cuarta caída semanal consecutiva, en momentos en que el mercado espera el inicio de la operatoria formal de los nuevos bonos involucrados en el reciente canje de la deuda.
De esta manera, registró una pérdida del 14% desde el anuncio de acuerdo por el la reestructuración a principios de agosto.
Las principales ganancias del día las tuvieron las acciones de Transportadora de Gas del Norte (5,3%), BYMA (4,5%) y Cablevisión (4,1%). Por el contrario, las firmas Transener, YPF, Banco Macro y Banco Supervielle sufrieron pérdidas superiores al 1%.
Los exitosos resultados de los canjes anunciados por el ministro Guzmán esta semana (hoy dio a conocer una adhesión del 98,8% para los acreedores de títulos bajo ley argentina) no fueron lo suficientemente fuerte para motivar a la renta variable, aunque era factible que la falta de referencia por parte de los bonos durante esta semana se vea reflejado también en las acciones.
En Wall Street, las acciones argentinas operaron con mayoría de bajas, en otra jornada negativa para los principales índices neoyorquinos, tras el jueves negro. Los papeles de Despegar, Banco Macro y Corporación América fueron las empresas locales más perjudicadas.
En cuanto a la renta fija, lo más destacado fue que las primeras operaciones de los nuevos bonos emitidos en los canjes en el “grey market” brindaron una buena señal, "reflejando Tires por debajo del 12% en los bonos de ambas legislaciones", según Portfolio Persona Inversiones.
Sin embargo, para tener una referencia más clara habrá que esperar, como mínimo hasta el martes, cuando haya pasado el feriado en Estados Unidos y ya estén liquidados los títulos.
Tras la reestructuración de la deuda externa bajo ley local, una gran cantidad de títulos fueron canjeados por los nuevos bonos en dólares AL29, AL30, AL35, AE38, AL41 y por los activos en pesos Boncer TX26 y TX28.
A su vez, Wall Street finalizó este viernes en rojo, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdiendo un 0,56%, en una frenética jornada en la que este índice cayó 600 puntos y después rebotó al terreno positivo para desplomarse una segunda vez por debajo de los 155 puntos.
Al cierre del mercado de valores, el índice Dow Jones retrocedió 159,42 puntos, un 0,56%, hasta los 28.133,31 puntos, mientras que el selectivo tecnológico Nasdaq perdió un 1,27% o 144,97 enteros hasta los 11.313,13, y el S&P 500 restó 28,10 unidades, un 0,81% hasta 3.426,96.
El buen comportamiento de parte del sector bancario y la recuperación de las tecnológicas que frenaron sus abultadas caídas del jueves, evitaron peores resultados en un jornada donde la buena noticia de la caída del índice del desempleo no caló en los ánimo de los inversores.
Las pérdidas del Dow fueron lideradas por Salesforce (-3,89%), seguido por Visa (-2,05%), Home Depot (-1,85%), International Business Machines (-1,72%) y Microsoft (-1,4%).
En el otro extremo, destacó el buen comportamiento de corporativas como JPMorgan (2,16%), Goldman Sachs (1,63%), Boeing (1,35%) y American Express (1,16%).
Apple, que ayer se hundió un 8% en una jornada negra para las tecnológicas, hoy logró salvar los papeles y terminó la jornada subiendo un 0,07 %, después de haber llegado a perder de nuevo más de otro 8%.
Por sectores, solo tres terminaron en verde, el financiero (0,77%), el industrial (0,21%) y el de materias primas (0,13%), mientras que las pérdidas estuvieron encabezadas por el de comunicaciones (-1,92%), el de bienes no esenciales (-1,41%) y el tecnológico (-1,34%). Ayer, el tecnológico se desplomó casi un 6%.
Los últimos buenos datos del empleo, dados a conocer hoy no surtieron ningún efecto en los inversores.
La Oficina de Estadísticas Laborales informó hoy de que el empleo aumentó en agosto por encima de lo esperado, con lo que el índice de desempleo descendió 2,4 puntos porcentuales hasta el 8,4%, una cifra mejor que la prevista por los analistas, que lo situaban en el 9,8%.
"Las mejorías en el mercado laboral reflejan la continuada reanudación de la actividad económica que se había restringido debido a la pandemia de Covid-19 y los esfuerzos para contenerla", aseguró la oficina en un comunicado.
Asimismo, varios medios financieros informaron hoy ed que la gran subida registrada en los últimos meses por el sector tecnológico pudo estar favorecida por una fuerte inversión del grupo japonés Softbank, que adquirió de forma masiva opciones de compra vinculadas a miles de millones de dólares de acciones de empresas de Silicon Valley, un movimiento diseñado para dar beneficios a corto plazo ante una subida del mercado.
En total, según el diario Wall Street Journal, el grupo nipón adquirió esta primavera casi 4.000 millones de dólares en títulos de compañías como Amazon, Microsoft o Netflix y, en paralelo, gastó otros 4.000 millones de dólares en opciones de compra vinculadas a esas y otras acciones.
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con un descenso del 3,8%, hasta los 39,77 dólares el barril, por el temor a una lenta recuperación de la crisis causada por el Covid-19, así como por las preocupaciones por una posible débil demanda de crudo.
Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre restaron 1,60 dólares respecto a la sesión previa del jueves.
El crudo de referencia en Estados Unidos concluye así su primera semana con pérdidas después de haber concatenado cuatro acumulando ganancias.
Según algunos expertos, los temores sobre una débil demanda continúan a pesar de que hoy se ha sabido que el empleo aumentó en agosto por encima de lo esperado, con lo que el índice de desempleo descendió 2,4 puntos porcentuales hasta el 8,4%, una cifra mejor que la esperada por los analistas, que lo situaban en el 9,8%.
Finalmente, la Bolsa de Brasil terminó con avances este viernes; las ganancias de los sectores materiales básicos, finanzas, y servicios públicos impulsaron a los índices al alza. Al cierre de São Paulo, el Bovespa avanzó un 0,52%.
El mejor valor de la sesión en el Bovespa fue Qualicorp SA, con un alza del 7,68%, 2,42 puntos, hasta situarse en 33,95 al cierre.
Le siguen CCR SA, que avanzó un 4,35%, 0,60 puntos, para cerrar en 14,40, y Braskem SA, que subió un 4,09%, 0,86 puntos, hasta despedir la sesión en 21,88.
A la cola del índice acabó Cia Hering, que cayó un 4,95%, es decir, 1,03 puntos, para terminar en 19,78. Banco BTG Pactual SA, por su parte, recortó un 2,42%, 1,97 puntos, y cerró en 79,50, mientras que Cyrela Brazil Realty SA cedió un 1,85%, 0,45 puntos, hasta acabar en 23,85.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de São Paulo por una diferencia de 411 frente a 341, y 41 cerraron planos.
El CBOE Brazil Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Bovespa, cayó un 7,37%, hasta 46.86.
El USD/BRL subió un 0,45%, para situarse en 5,3150, mientras que el EUR/BRL, por su parte, avanzaba un 0,35% hasta 6,2919. El índice dólar subió un 0,09%, hasta 92,815.