Análisis de las variables de la Industria de Agroquímicos
1 de marzo de 2013 - 17:35
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Análisis de las variables de la Industria de Agroquímicos
Se trata de un sector con una pronunciada concentración del mercado, lo cual se expresa en que las cinco empresas más grandes representan, aproximadamente, el 80% de la facturación. El sector de agroquímicos comprende dos segmentos, el de productos fertilizantes y el de fitosanitarios.
Los fitosanitarios son sustancias o mezclas de origen químico o biológico destinadas a la protección de los cultivos para el control de malezas, hongos, bacterias e insectos.
Los fertilizantes son sustancias de origen mineral u orgánico que suministran los elementos necesarios para la nutrición adecuada de los cultivos y la reposición del suelo.
El segmento de fertilizantes representa el 90,2% del giro total en términos de volumen. Está conformado por productos relativamente homogéneos.
Los dos sub-segmentos más relevantes son el de nitrogenados, que representa el 47% del mercado, y el de fosfatados, con el 44 por ciento.
Debido al déficit del suelo argentino en rocas fosfóricas, que se usan en la elaboración de fertilizantes fosfatados, alrededor del 80% de este mercado se abastece con importaciones. Entre los nitrogenados, el porcentaje producido localmente alcanza el 50%.
El segmento de fitosanitarios representa el 9,8% del giro total en términos de volumen. Comprende herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas y curasemillas. La venta de herbicidas representa entre el 60% y el 70% de la facturación total de fitosanitarios, insecticidas alrededor del 15%, y fungicidas alrededor del 10%.
A su vez, más de dos tercios de las ventas de herbicidas se deben al popular herbicida glifosato.
El segmento de fertilizantes representa el 90,2% del giro total en términos de volumen. La reducida participación de fitosanitarios obedece a los menores requerimientos técnicos de productos fitosanitarios por hectárea cultivada.
El giro del negocio, en dólares al productor, se reparte aproximadamente en partes iguales entre fitosanitarios y fertilizantes. La contribución de cada segmento se ha mantenido constante, en promedio, a lo largo de los últimos 5 años.
Claves del Mercado de Agroquímicos
_100 Empresas _8.814 empleados _5 Empresas concentran el 80% del mercado. _2 Segmentos: Fertilizantes y Fitosanitarios _Medido en Volumen, el 90,2% corresponde a Fertilizantes y el restante 9,8% corresponde a Fitosanitarios. _Medido en U$D, la participación se reparte equitativamente en un 50% para cada segmento.
Nelson Perez Alonso, presidente de Claves Información Competitiva.