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Licitación

Buscan que la nueva emisión de deuda sea a una tasa del 5% anual

18 de enero de 2017 - 16:54

Cuando el Gobierno nacional busque el jueves colocar deuda en el mercado internacional de capitales, a través de bonos a pagar en cinco y diez años de plazo, el objetivo será lograr una baja de la tasa de interés al 5 por ciento.

Se trata de la licitación a través de la cual el Ministerio de Finanzas buscará colocar un bono en dólares en el mercado internacional y otro en pesos en el mercado local, por unos 7.000 millones de dólares.

Los bancos encargados de la operación son BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander.

Así lo detalló IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters a nivel global, en base a datos provistos por uno de los bancos encargados de la operación.

La agencia confirmó que la colocación será con títulos soberanos a 5 y a 10 años.

"Argentina fijó una guía inicial de rendimiento en el área alta del 5 por ciento para el papel a 5 años.

Para el bono a 10 años, la guía está en el área baja del 7 por ciento", dice el informe difundido por IFR.

Si el Gobierno logra que la operación sea exitosa, habrá conseguido en las primeras dos semanas del año financiamiento para el 63% de sus necesidades presupuestarias, contando el bono que por 6.000 millones de dólares colocó la semana anterior.

Para la colocación las ofertas habrían llegado a los U$S 14.000 millones, informó IFR, cifra que duplicaría el objetivo inicial de emitir deuda por por entre unos 7.000 millones de dólares.

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