El retorno de Argentina a los mercados internacionales de capitales tras 15 años de ostracismo fue bien recibido por inversores globales, quienes invirtieron al menos 67.000 millones de dólares en bonos nacionales, una cifra cinco veces mayor al volumen de la emisión, estructurada en distintos plazos de vencimiento entre 3 y 30 años.
- Somos Pymes >
- Economía >
Demanda de bonos argentinos quintuplicó lo esperado por el Gobierno
El Gobierno nacional inició el lunes el proceso de venta de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares a través de las entidades Deutsche Bank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase y Santander Group, como aseguradores de la operación, mientras BBVA, UBS Group y Citigroup actúan como colocadores.
Todo con el objetivo de saldar la deuda con los fondos buitre y demás holdouts de la deuda soberana en default del 2001.
Según los datos de International Financing Review (IFR), Argentina fijó un interés del 6,75% para el tramo de bonos emitidos con vencimiento a tres años, mientras que los bonos a diez años ofrece una rentabilidad del 8%.
Por su parte, la rentabilidad para el tramo de deuda con vencimiento a cinco años será 50 puntos básicos inferior al de diez años y el establecido para los bonos a 30 años será 85 puntos básicos superior.
El pasado viernes, la agencia de calificación crediticia Moody's revisó al alza la nota de solvencia de Argentina, hasta 'B3' desde 'Caa1' con perspectiva 'estable' ante las expectativas del acuerdo con los acreedores de la deuda que litigaron ante los Tribunales de Nueva York.
"Ya estamos recibiendo las ofertas, mañana (martes) se sabrá la 'tasa de corte' (monto de la emisión). No podemos anunciar nada hoy, toda la información saldrá de Buenos Aires" el martes, informó a la AFP una fuente del Ministerio de Hacienda cercana a la operatoria.
Según la información que se filtró a la prensa internacional, Argentina obtuvo ofertas por 67.000 millones de dólares, cinco veces más de lo que espera colocar.
"En los bonos de corto plazo, e incluso si sale otro a 3 años, la tasa será más baja, entre el 6% y el 7%. Para los papeles hasta 10 años, se pagará entre 7% y 8%, y un poco más para los de 30 años", dijo a la AFP el lunes una fuente financiera privada allegada a los bancos colocadores que pidió anonimato.
Con esos recursos, el gobierno espera cubrir los 10.500 millones de dólares que debe abonar el viernes a 'holdouts', respaldados por una sentencia judicial en Nueva York, y usar el resto para la economía local.
Temas