Mastellone busca recuperarse refinanciando su deuda

La reconocida empresa láctea lanzó una oferta de canje y recompra de Obligaciones Negociables para reestructurar una deuda de u$s 180 millones que comienza a vencer el año que viene, con fuerte compromiso para 2018.

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Se trata de papeles provenientes de la última reestructuración de deuda realizada por la compañía -en 2010-, cuando la empresa de Pascual Mastellone estuvo a punto de ser vendida.

Luego de atravesar momentos difíciles, la compañía apunta ahora a posponer vencimientos hasta 2021, fondearse con a una tasa del 12% y conseguir así un financiamiento de bajo costo dentro de las posibilidades del mercado.

Desde la empresa, expresaron que nuevo sfondos servirán para invertir en capital de trabajo y generar nuevas inversiones.

Mastellone es, junto con SanCor, la mayor empresa láctea de la Argentina, ya que cuenta con siete plantas y participa con el 66% de las ventas locales de leche fluida.

En 2013 facturó $9.400 milloneso, cuando presentó un balance final con un rojo de $37,8 millones.

Adicionalmente, viene de perder $160 millones en el primer trimestre de 2014, un pasivo 10 veces superior al del primer trimestre del año pasado.

La firma busca canjear cada u$s1.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables que hoy poseen los tenedores por u$s950 de valor nominal de Obligaciones Negociables Clase F con vencimiento en 2021, con un cupón de interés de no menos del 12% dentro del Plazo Inicial, más un valor nominal de u$s50 de nuevas Obligaciones Negociables.

En el caso de las compras, propone adquirir, dentro del plazo inicial, cada u$s1.000 de valor nominal por un pago en efectivo de u$s950 (Pago de Compra) y el pago adicional del Canje (de u$s50) o comprar, luego de vencido el plazo inicial pero antes de la fecha de vencimiento, por un pago en efectivo de u$s950.

El vencimiento es el 18 de junio a las 17 horas, hora de la Ciudad de Nueva York.

La empresa aclaró que la aceptación del canje o compra de la deuda existente está sujeta a que el 26 de junio, o aproximadamente en esta fecha, haya logrado completar la emisión de un valor nominal total de por lo menos u$s 200 millones de las nuevas Obligaciones Negociables y recibir fondos por un monto de capital total no menor al monto total en dólares correspondiente al pago de la compra, más el pago adicional.

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