La petrolera YPF colocó en el mercado internacional bonos de deuda corporativos por 1.200 millones de dólares, fondos que aplicará a la cancelación anticipada de obligaciones negociables.
YPF colocó un bono internacional por 1.200 millones de dólares
La compañía recibió ofertas por unos 2.200 millones de dólares con una tasa de interés efectiva del 7,85% anual.
En un comunicado, remarcó que se trata del monto de financiación obtenida es el mayor logrado por una empresa argentina en el mercado internacional en los últimos once años.
Objetivos de la operación
"Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos 1.200 millones de dólares en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina", expresó el presidente y director ejecutivo de la petrolera, Horacio Marín, en su cuenta de la red social X.
Luego de reunirse con medio centenar de inversores internacionales durante dos días en Nueva York, la compañía recibió ofertas por unos 2.200 millones de dólares por títulos de deuda con vencimiento en 2035 y una tasa de interés efectiva del 7,85% anual.
"La demanda llegó a 2.200 millones de dólares. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo", afirmó Marín.
La mayor productora de hidrocarburos del país destinará los fondos obtenidos en esta operación a la cancelación anticipada de dos series de obligaciones negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y a la financiación del plan de crecimiento de la compañía.
"Mediante esta transacción, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio", dijo la compañía en un comunicado.
Las entidades financieras que participaron como colocadores en la plaza internacional fueron BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz.
Expansión del negocio
La petrolera, cuyo mayor accionista es el Estado nacional, es el principal operador en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste argentino, y participa de millonarios proyectos con otras compañías para exportar crudo y gas natural licuado.
La compañía, que cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este año de 1.614 millones de dólares.
De esta manera, multiplicó por 34 los beneficios por 48 millones de dólares obtenidos en el mismo período de 2025.
“El monto de la emisión será utilizado para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y para la financiación del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4x4″, indicó la compañía en la comunicación oficial.
“Mediante esta transacción, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio”, añadió la compañía.
Los bancos y entidades financieras internacionales que participaron como colocadores fueron BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz, y localmente fueron colocadas por Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos.
Temas