La provincia de Santa Fe negocia la emisión de deuda por unos 1.000 millones de dólares, sumándose al grupo de subnacionales que logró colocar bonos ante el cambio de clima financiero.
viernes 16 de enero de 2026
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SUSCRIBITELos fondos se destinarán a sostener el plan de obra pública.
El rol del ministro Pablo Olivares.
La provincia de Santa Fe negocia la emisión de deuda por unos 1.000 millones de dólares, sumándose al grupo de subnacionales que logró colocar bonos ante el cambio de clima financiero.
El dinero será aplicado al sostenimiento de la obra pública.
Aunque no tiene fecha concreta para emitir, la Gobernación está en charlas con inversores internacionales y la ventana de colocación estaría abierta hasta este jueves 4 de diciembre.
De concretarse la emisión, la provincia conducida por Maximiliano Pullaro sería la tercera en captar dólares en el exterior, detrás de Córdoba y CABA, que colocaron US$ 1300 millones.
"Santa Fe está ofreciendo un nuevo bono en dólares bajo ley de Nueva York, con el objetivo de colocar entre US$ 500 millones y US$ 1000 millones con un plazo de 9 años", afirmó un reporte de Max Capital.
El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, se encuentra en Nueva York para cerrar la operación.
Se están dialogando las condiciones como el monto final, el plazo y las tasas de interés.
Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires fueron las primeras jurisdicciones que emitieron deuda entre privados a tasa de 9 y 8% respectivamente.
En las condiciones actuales, los analistas del mercado local creen que Santa Fe puede financiarse a tasas de entre 7% y 8%.
A mediados de noviembre, el Ciudad de Buenos Aires emitió con un rendimiento efectivo de 8,125%.
“Dado este precedente, en donde incluso la Ciudad de Buenos Aires tuvo que pagar algo de premio en la colocación para reingresar el mercado internacional de deuda, y la extensión de los plazos de pago que busca Santa Fe, la Tasa Efectiva Anual (TEA) podría ubicarse alrededor de 8,5%”, señalaron los especialistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).
El miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones.
Los fondos servirán para hacer frente al pago de intereses durante enero de 2026.
“Los bancos nos ofrecieron US$ 6.000/7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.