La Bolsa porteña sufrió una baja mayor a 4% y el riesgo país se disparó más de 8%

La siguió de cerca Mercado Libre (-12,1%) e YPF (-7,1%).

Los bonos en dólares cayeron hasta 3,1%, liderados por el Global 2035, seguido del Global 2041 (-2,8%) y el Global 2030 (-2,7%).

En ese contexto, el tasa de rendimiento anual alcanza el 16,5% en el caso del GD2030.

El riesgo país, en tanto, se disparó 8,6% hasta los 925 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.

Se trata de la mayor caída diaria desde mediados de octubre 2025, previo a las elecciones legislativas nacionales.

El día en la Bolsa de Nueva York

Wall Street borró este jueves las ganancias posteriores a la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, y el índice tecnológico Nasdaq cayó un 5,52%, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la Inteligencia Artificial (IA).

La jornada negativa en bolsa se intensificó en los últimos minutos de la sesión.

Al cierre, el segundo índice más perjudicado fue el selectivo S&P 500, que perdió un notable 4,36%, mientras que el Dow Jones recortó un 3,44%, equivalente a 1.833 puntos.

El ínice Russell 2000, que aglutina a pequeñas y medianas empresas, cayó también, un 4,45%.

El parqué neoyorquino tuvo su peor jornada desde el 2 de abril de 2025, bautizado como Día de la Liberación por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y en el que presentó su polémica política arancelaria.

El desplome generalizado de hoy borró las ganancias de la víspera, que había sido también la mejor jornada desde que Trump anunció una pausa en los llamados aranceles recíprocos a finales de abril de 2025.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras ante la expectativa de que este sector afronte regulaciones y dificultades para expandir sus centros de datos.

El Partido Demócrata controlará a partir de enero la Cámara de Representantes y el Senado, además de importantes gobernaciones como la de Texas, y su postura respecto a la IA choca con la de Trump, que aboga por no frenar la tecnología para ganar la carrera a China.

El sector tecnológico cayó un 7,3%, y dentro de este, las mayores pérdidas fueron para los subsectores de semiconductores (-11,4%), componentes (-9,5%) y equipamiento de comunicaciones (-8,3%).

También destacó el retroceso del sector industrial (-4,1%), lastrado por los subsectores de ingeniería (-11%) y equipamiento eléctrico (-8,8%).

Entre los títulos de IA más afectados por las ventas estuvieron Sandisk (-22%), Micron (-17,5%), AMD (-17,3%), Marvell (-16,4%), Broadcom (-10,4%), Palantir (-9,7%) y Nvidia (-9,3%).

La presión vendedora también alcanzó a las compañías del magnate Elon Musk, y las acciones de Tesla y SpaceX retrocedieron un 10,77% y un 9,05%, respectivamente, en medio de la preocupación por el futuro de sus negocios ante el nuevo escenario político.

Los analistas señalaban que los inversores buscan reducir su exposición al riesgo de la IA ante la falta de claridad sobre las consecuencias del control demócrata de las cámaras legislativas, teniendo en cuenta también el alto endeudamiento para gastar en infraestructuras tecnológicas.

Así, el Nasdaq entró hoy en territorio de corrección al caer un 10% por debajo de su último récord, apuntaban los expertos.

Además, el repunte del índice de volatilidad VIX se disparó un 69,66%, hasta los 28,18 puntos.

Los inversores acudieron a activos refugio como el oro, que subió un 0,6%, hasta 4.098 dólares la onza, y los bonos del Tesoro, cuyo rendimiento en los títulos a 10 años bajó al 4,839, su nivel más bajo en unos dos meses.

Mientras, el Bitcoin perdía un 5%, hasta 75.876 dólares.

El panorama del crudo

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 2,72%, hasta 90,52 dólares el barril, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra de Irán tras la derrota electoral de los republicanos del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,40 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo estadounidense volvió a subir tras la caída del 8,3% de este miércoles, después de que el presidente Trump admitiera el impacto de la guerra con Irán en la debacle republicana en las elecciones legislativas de medio mandato.

Los demócratas, que en su mayoría han rechazado la guerra iniciada por Trump e Israel contra Irán, se impusieron a los republicanos y a partir de enero asumirán el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. y el Senado.

La medida se interpretó en los mercados de forma positiva después de que Irán y EE.UU. retomaran hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Teherán pueden permitir reabrir el estrecho de Ormuz en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

Sin embargo, los precios volvieron a aumentar, pues la situación sigue sin resolverse y los ataques contra buques en el Golfo y en las inmediaciones del estrecho siguen sin detenerse.

El precio del crudo sigue demostrando su enorme vinculación a los acontecimientos geopolíticos y los avances, o las perspectivas de estos, hacia una salida diplomática del conflicto.

El precio del barril de brent para entrega en enero subió este jueves un 3,88%, hasta situarse en los 98,29 dólares, tras el optimismo inicial de los mercados por la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses del martes.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,67 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 94,62 dólares.

Los resultados de la Bolsa de Brasil

La Bolsa de São Paulo cerró este jueves con una baja del 0,82% afectada por el desplome que sufrieron los mercados en Estados Unidos y por la espera aún sin resultados de medidas de ajuste fiscal por parte del Gobierno brasileño.

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 166.191 puntos, con lo que volvió a ubicarse en el terreno negativo tras la recuperación del 1,23% que registró el miércoles.

La suba del miércoles fue la primera tras seis jornadas seguidas de pérdidas por la reacción negativa del mercado a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la derrota del senador Flávio Bolsonaro, al que preferían por sus propuestas de ajuste fiscal.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,67% frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,4885 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Además de una nueva frustración tras la reunión que Lula tuvo este jueves con sus ministros del área económica, en la que se esperaba el anuncio de medidas de ajuste, el parqué paulista se vio afectado por el desplome en Wall Street.

Pese a que operó en terreno positivo gran parte del día, el Ibovespa comenzó a perder en las últimas horas de negociaciones ante las fuertes caídas registradas por las bolsas en Estados Unidos con la preocupación de que, tras la victoria demócrata en las elecciones, el futuro Congreso imponga límites a la expansión de la IA.

En la merma del parqué paulista también influyó la nueva caída que sufrieron las acciones preferenciales de la petrolera brasileña Petrobras (-1,70%), pese a que los precios internacionales del crudo subieron este jueves tras el desplome que sufrieron el miércoles.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores bajas este jueves fueron las unitarias de la constructora Tenda, que sufrieron un desplome del 18,13%, seguidas por las ordinarias de la distribuidora de cupones de descuentos para compras virtuales Meliuz (-9,24%).

En la punta contraria, los títulos del Ibovespa que terminaron el día con las mayores subidas fueron los ordinarios de la red de tiendas de confecciones C&A Modas, con un salto del 8,96%, seguidos por los ordinarios de la red de gimnasios Smart Fit (+6,19%).

El volumen negociado en la jornada fue de 34.830,9 millones de reales (unos 5.642,6 millones de euros) en más de 4,6 millones de operaciones.