Las acciones argentinas avanzaron hasta casi 100% en noviembre, en un mes marcado por el triunfo electoral de Javier Milei en el balotaje presidencial.
La Bolsa porteña subió más de 40% en noviembre
La empresa que más se destacó fue Banco Supervielle, con un avance del 98,6% en el mes.
El resultado generó positivas expectativas económicas entre los inversores extranjeros y locales.
El S&P Merval cerró el mes con una suba del 40% en pesos y de un 44,7% en dólares (CCL).
Luego del balotaje, YPF abrió la rueda con un salto del 50% en su precio, una jornada histórica para el papel en cuanto a la magnitud de suba. En el resultado neto mensual, la firma ganó 67%.
Otras acciones líderes que cobraron impulso fueron Telecom (+73,8%), Cablevisión (+68,5%), y Edenor (+66,7%).
Los tres principales índices de Wall Street cerraron al alza: Dow Jones (+8,8%), Nasdaq (+10,7%) y S&P 500 (+8,9%).
En cuanto a los ADRs argentinos se produjeron fuertes ganancias mensuales: Banco Supervielle (+91,1%), YPF (+67,3%), Telecom (+66,7%), Edenor (+59%), Banco Macro (+55,2%), Grupo Financiero Galicia (+53,2%).
En la última rueda hábil de noviembre, el S&P Merval operó en las 813.393 unidades, con una suba del 2,9% frente al cierre anterior y acumuló un incremento del 40,5% en el mes.
Si se lo ajusta por el contado con liquidación, trepó de los 669 puntos a los 974: una disparada del 45,6% en moneda dura.
En el panel principal, la acción que más se destacó fue la del Banco Supervielle, con un avance del 98,6% en el mes.
Le siguieron Telecom Argentina (+73,8%), Cablevisión Holding (+68,5%), YPF (+67,8%), Edenor (+66,7%), Transener (+65,5%) y el Banco Macro (+57,3%).
Los bonos en dólares subieron este jueves, y cerraron un mes con subas de hasta 40%.
Los títulos de deuda en dólares que más treparon fueron el Bonar 2030 (+39,5%), el Bonar 2041 (+37%) y el Bonar 2035 (+36,5%).
En tanto, en Wall Street, los saldos mensuales de los títulos argentinos también registraron fuertes subas.
Los que más treparon fueron el Bonar 2030 (+41,7%), Bonar 2029 (+36,3%) y Global 2029 (+35,4%).
En ese marco, este mes el riesgo país cayó un 23,1% y finalizó por debajo de los 2.000 puntos.
En cuanto a la deuda en pesos, los bonos CER finalizaron con subas de hasta 38,7%. El que más escaló en términos mensuales fue el PARP, seguido por CUAP (+33,8%) y el TX28 (+31,3%).
Por su parte, el segmento dólar linked culminó noviembre con el T2V4 encabezando con una suba de 41,7%. El TV24 trepó 34,9%.
Los títulos de deuda en dólares finalizaron con mayoría de subas. Los que más avanzaron fueron el Bonar 2029 (+3,1%), el Global 2030 (+3,1%) y el Global 2038 (+2,8%). En tanto, el único que cayó fue el Global 2029 (-1,6%).
En Wall Street, los títulos argentinos cerraron con subas generalizadas. Los que más avanzaron fueron el Bonar 2029 (+3,7%) y el Global 2029 (+3,2%).
En cuanto a la deuda en pesos, los bonos CER operaron con mayoría de subas. Los que más avanzaron fueron el TX28 (+7,7%), el TX26 (+4,3%) y el DICP (+1,8%). En tanto, sólo cayó el DIP0 (-1,7%).
Los números de la Bolsa de Nueva York
Wall Street cerró este jueves en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,47% para saldar un mes de noviembre muy bueno en bolsa.
Al cierre de las operaciones en Nueva York, el Dow Jones subió hasta 35.951 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 ascendió un 0,38%, hasta 4.568 unidades.
El índice Nasdaq cedió un 0,23 por ciento, hasta 14.226 enteros.
El mes deja ganancias cercanas al 9% en el Dow Jones y el S&P 500, y de casi el 11% en el Nasdaq.
El parqué neoyorquino analizó los últimos datos sobre la inflación que siguen apuntando a un enfriamiento de la economía, pues el índice de gastos de consumo personal bajó al 3,5% interanual.
La jornada de este jueves estuvo influida por la subida de la tecnológica Salesforce, del 9%, tras publicar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado gracias a su negocio en la nube y a la Inteligencia Artificial (IA).
En el plano corporativo también, la farmacéutica AbbVie anunció la compra de la biotecnológica ImmunoGen, que se disparó casi un 83%, impulsando al sector.
Por sectores, predominaron las ganancias y estuvieron encabezadas por las firmas de salud (1,25%) e industriales (1,07%).
Entre los 30 valores del Dow Jones, por detrás Salesforce subieron UnitedHealth (3,4%), Boeing (3,2%) y American Express (2%), entre otras, y la mayor pérdida fue para Intel (-0,5%).
Al cierre de la bolsa el rendimiento del bono a 10 años subía al 4,334%, el oro bajaba a 2.037 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0888.
Wall Street cerró con fuertes ganancias este noviembre, el mejor mes desde que empezó 2023, con subas del 8,9% en el Dow Jones y el S&P 500, y del 10,7% en el Nasdaq, fruto de la recuperación del sector tecnológico.
El panorama del crudo
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una baja del 2,4%, hasta los 75,96 dólares el barril, pese a los recortes voluntarios anunciados hoy en la reunión de la OPEP más países asociados.
Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en enero restaron 1,90 dólares con respecto a la jornada anterior.
La bajada del Texas, y similarmente la del Brent (aunque en menor medida), se produce pese a los anuncios de recortes voluntarios que totalizan 2,2 millones de barriles menos en el mercado en el primer trimestre de 2024.
Los recortes empiezan con Arabia Saudí, que anunció hoy que extenderá hasta finales de marzo el recorte voluntario de producción de un millón de barriles diarios, una medida que según la agencia de noticias oficial saudí SPA se ha adoptado "en coordinación con algunos países miembros de la OPEP+".
Una fuente del Ministerio de Energía saudí citada por la agencia explicó que la producción pasará a ser de 9 millones de barriles diarios.
Esta rebaja "se restablecerá gradualmente de acuerdo con las condiciones del mercado".
En paralelo, Rusia reducirá voluntariamente en 500.000 barriles diarios sus exportaciones de petróleo hasta finales de marzo de 2024, según anunció el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, al término de la reunión de la OPEP+.
"Rusia profundizará su reducción voluntaria adicional de suministros de crudo de 300.000 barriles diarios en otros 200.000 barriles diarios, para llegar a los 500.000 barriles diarios", señaló Novak en un comunicado publicado por el Gobierno ruso.
Otros países -Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán- también se sumarán a los recortes, con distintas cantidades.
El hecho de que los recortes sean voluntarios y no obligatorios -de hecho, no parece que Nigeria y Angola se vayan a sumar a ellos- hace que sean vistos con escepticismo por los inversores.
"La OPEP+ tiene un problema de talla cuando hablamos de cohesión y de cumplimiento con los recortes", resumió John Kilduff, de Again Capital, citado por CNBC.
Los contratos de futuros de gas natural para enero bajaron imperceptiblemente, hasta cerrar en 2,80 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes bajaron 8 centavos, hasta 2,19 dólares.
El día en la Bolsa de Brasil
La bolsa de São Paulo avanzó un 0,92% en la sesión de este jueves y cerró con una suba acumulada del 12,5% en noviembre, en el que aparcó las dudas en torno al escenario fiscal de Brasil y las tensiones geopolíticas en el ámbito internacional.
El Ibovespa, referencia del parqué, acabó la jornada con 127.331 puntos básicos y continúa en la senda de romper el récord histórico que alcanzó el 7 de junio de 2021 (130.776).
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se aprecio el jueves un 0,57% y cerró cotizado a 4,914 reales para la compra y 4,915 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.
En el mes, el billete verde perdió un 2,46% de su valor respecto a la divisa del país suramericano.
En la sesión de este jueves, la petrolera estatal Petrobras y la minera Vale, los dos principales valores del parqué paulista, terminaron en el terreno de las ganancias.
El primero se vio favorecido por el anuncio de que Brasil formará parte de la OPEP+, el grupo formado por 23 'petro-Estados' que controlan el 40% de la oferta mundial de crudo, a partir del próximo enero.
En este contexto, las acciones preferentes de Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en Nueva York, São Paulo y Madrid, escalaron cerca de un 2%.
En el caso de Vale, el entusiasmo de los operadores financieros obedeció a las mejores perspectivas sobre el precio del mineral de hierro, lo que propició una subida del 0,5% de sus títulos ordinarios.
También obtuvo buenos resultados la banca, con Itaú (+1,5%) y el estatal Banco do Brasil (+2,9%) entre lo más beneficiados.
No obstante, los mejores resultados se los anotaron los papeles de la empresa de servicios financieros Cielo (+7,8%), los grandes almacenes Magazine Luiza (+7,4%) y el fabricante de aviones Embraer (+5,4%).
En el lado de las pérdidas, fue un mal día para la cárnica Marfrig (-6,5%), la petroquímica Braskem (-6,4%) y la papelera Klabin (-3,7%).
El volumen negociado en la sesión de este jueves ascendió a los cerca de 34.000 millones de reales (unos 6.350 millones de euros), en unos cuatro millones de operaciones financieras.
Temas