Las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio finalizaron la rueda del lunes con una caída de 4,90 por ciento y un Merval situado en los 1.631.503,43 puntos, en una jornada marcada por los cambios en el esquema cambiario argentino.
La Bolsa porteña comenzó la semana con números negativos
Los mayores retrocesos fueron para Ternium, Transener y Transportadora Gas del Sur.
En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 4,57%, hasta los 69.694.064,34 puntos.
El volumen de negocios operado en acciones fue de 15.325 millones de pesos, con un balance de tres papeles en alza, 79 a la baja y siete que permanecieron sin cambios en el panel general.
Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las mayores mermas fueron para los papeles de Ternium (-15,02%), Transener (-13,98%) y Transportadora Gas del Sur (-13,17%).
Las bajas de los títulos en dólares estuvieron lideradas por el Global 2038 (-4,3%), el Global 2035 (-3,2%) y el Bonar 2041 (-3,3%).
El riesgo país medido por el JP Morgan trepó 2,9% hasta los 1.555 puntos básicos, el nivel más alto desde el 7 de junio.
En cuanto a los bonos en pesos, la deuda atada a CER cayó hasta los 4,7% de la mano del TX26, seguido por PAP0 (-4,1%), el PARP (-2,9%), y el TZX27 (-2,9%).
Los dolar linked, en tanto, se hundieron hasta 4,8%, encabezados por el TZV25.
El día en la Bolsa de Nueva York
Wall Street cerró este viernes en verde, con el mercado analizando la situación política en Estados Unidos tras el intento de asesinato al expresidente y candidato republicano Donald Trump y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.
Al término de la jornada en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0,53% y alcanzó un nuevo récord, de 40.211 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 se incrementó un 0,28%, hasta 5.631 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,40%, hasta los 18.472 enteros.
Tras sobrevivir a un tiroteo mientras daba un mítin en Pensilvania el pasado sábado, Trump fue nominado formalmente este lunes como candidato presidencial por el Partido Republicano y goza de una popularidad renovada frente a su rival, el presidente demócrata Joe Biden.
Según los analistas, el mercado está reaccionando positivamente a la posibilidad de una nueva administración republicana si Trump gana en las urnas y, sobre todo, a unas políticas fiscales menos restrictivas que favorezcan las ganancias corporativas y bursátiles.
Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió hoy en un discurso en Washington DC que el banco central no va a esperar a que la inflación se sitúe en la meta del 2% para bajar los tipos de interés porque eso sería “demasiado”.
Asimismo, consideró “poco probable” que la actual política monetaria desemboque en un “aterrizaje forzoso” de la economía, que ya da señales de enfriamiento en el mercado laboral y de confianza del consumidor.
Por sectores, predominaron las ganancias de las empresas de energía (1,56%) y financieras (1,42%) pero también destacaron las pérdidas de las firmas de servicios públicos como la electricidad y el agua (-2,39%).
Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores ganancias fueron para Caterpillar (3,03%), seguida por Goldman Sachs (2,57%), que hoy publicó sus resultados del segundo trimestre, con un aumento de beneficios que superó las expectativas.
Al cierre de la bolsa el oro subía a 2.427 dólares la onza, los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años subían al 4,227% y el euro se cambiaba a 1,0896 dólares.
El panorama del crudo
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una baja del 0,4%, hasta 81,91 dólares el barril, lastrado por la incertidumbre política en EE.UU. y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto restaron 30 centavos de dólar con respecto al cierre de la sesión anterior.
Según los analistas, ha influido en el mercado el intento de asesinato del expresidente y candidato republicano Donald Trump en un mitin el pasado sábado, un suceso con repercusiones más allá de la carrera presidencial.
El analista Tony Sycamore, de IG, dijo en una nota que se espera que el dólar estadounidense salga fortalecido tras el intento de asesinato de Trump, pues "incrementa sus posibilidades de reelección".
Como el barril de Texas se comercia en dólares, su fortalecimiento frente a otras divisas tiene un efecto negativo en el precio.
Por otra parte, los inversores siguen pendientes de la guerra en Gaza mientras las negociaciones para un alto el fuego entre Hamás y el gobierno israelí vuelven a estar en la cuerda floja después del bombardeo israelí contra Mawasi, la llamada 'zona humanitaria' donde ha sido evacuada la mayoría de la población de Rafah.
En el trasfondo de la sesión, permanecen las dudas sobre la demanda de crudo después de que hoy China publicara su dato del crecimiento económico del segundo trimestre, del 4,7%, menor al del periodo anterior.
En otros mercados, los contratos de gas natural para entrega en agosto bajaron a 2,49 dólares por mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes bajaron a 2,16 dólares el galón.
El barril de petróleo Brent para entrega en septiembre cerró este lunes en el mercado de futuros de Londres con una baja del 0,21%, hasta 84,85 dólares.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 0,18 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 85,03 dólares.
Los resultados de la Bolsa de Brasil
La bolsa de valores de São Paulo cerró este lunes con una suba de 0,33% y 129.320 puntos en el Ibovespa, su índice de referencia, con lo que encadenó once jornadas seguidas de ganancias, mientras que el dólar se apreció frente al real tras el atentado contra Donald Trump.
La plaza bursátil paulista, la mayor de América Latina, volvió a operar en terreno positivo este lunes tras el discurso optimista con el que el presidente del Tesoro de Estados Unidos, Jerome Powell, dio a entender que la mayor economía mundial puede comenzar a reducir los intereses en breve.
Además de la esperada reducción de los tipos en EE.UU., que puede aumentar la atracción de los mercados de otros países, el Ibovespa subió impulsado por la inesperada apreciación de los papeles de la petrolera Petrobras (del 1,41 % para los preferenciales y del 0,90% para los ordinarios), que estuvieron entre los más negociados de la jornada.
En el mercado de cambio, el dólar estadounidense se apreció un 0,28% y acabó cotizado a 5,4446 tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, como reacción al atentado sufrido por Donald Trump, que reforzó su favoritismo como candidato presidencial de Estados Unidos y la posibilidad de un Gobierno más proteccionista.
Las acciones del Ibovesa más negociadas este lunes en el parqué paulista, además de las de Petrobras, fueron las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Americanas, que se depreciaron un 10,14; las ordinarias de la operadora de seguros de salud Hapvida (+1,72%) y las ordinarias de la operadora de la Bovespa (-0,43%).
Las que cerraron con las mayores subas este lunes fueron las preferenciales de la constructora Azevedo, con un salto del 10,59%, seguidas por las ordinarias de la misma empresa (+10,06 %) y por las ordinarias de la empresa alimenticia Josapar (+9,52%).
En la punta contraria, las que más se depreciaron fueron las ordinarias de Americanas (-10,14%) y las ordinarias de la inmobiliaria Joao Fortes (-9,38%).
El volumen negociado en la bolsa de São Paulo ascendió este lunes a 15.407,4 millones de reales (unos 2.597 millones de euros) en 3,3 millones de operaciones.