El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió deuda por 500 millones de dólares en Wall Street y logró la tasa más baja de su historia desde su autonomía en 1996.
El GCBA emitió deuda por US$ 500 millones y logró la tasa más baja de su historia
Se trató de la Serie 14 del Bono Tango. Participaron JP Morgan, Santander, y otras entidades.
Habiendo recibido ofertas por US$ 3.000 millones, el GCBA emitió US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%.
Financiamiento para la administración porteña
La colocación tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de CABA. El nuevo título emitido tendrá un plazo final de 10 años, con una vida promedio de 9 años.
Las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan y Santander como colocadores internacionales, y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.
“Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
De esta manera, CABA se suma a la lista de provincias que salieron a emitir deuda en el último tiempo.
Córdoba colocó deuda por US$ 800 millones a 9 años a una tasa de 8,6% anual, mientras que Santa Fe hizo lo mismo a 9 años con una tasa del 8,1%.
La primera recibió ofertas por US$ 1.600 millones, mientras que la segunda recibió US$ 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas.
A su vez, esto permitirá al Banco Central (BCRA) seguir acumulando reservas, dado el mayor ingreso de divisas al país.
Actualmente, la entidad financiera lleva adquiridos US$7.336 millones del Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde que inició la “fase 4” del programa monetario, compró el 73% de la meta pactada para 2026.
Flujo de divisas
La Ciudad viene de convalidar una tasa del 7,8% en su salida previa de noviembre, cuando también colocó US$ 500 millones.
Son tasas inferiores a los niveles en torno al 9% o por encima que debería pagar el Gobierno nacional por volver los mercados, algo que el viceministro de Economía, José Luis Daza, descartó este miércoles.
"En ese sentido, producto de su excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad logró hoy obtener ofertas por más de US$ 3.000 millones, seis veces más de lo que se terminó emitiendo", informó el gobierno porteño.
Todo este caudal de divisas, sumado al aporte de las exportaciones del agro, energía y minería, le dan margen al Banco Central para seguir con las compras. En lo que va del año ya acumula US$ 7.295 millones.
Los economistas privados estiman que las compras del Central continuarán, ya que la liquidación de divisas se mantiene aceitada.
Para la consultora 1816, sin contar esta nueva emisión de CABA, aún resta liquidar más de US$ 3.000 millones de las operaciones previas de las provincias y las empresas. A esto se sumarán los dólares por exportaciones.
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