El Banco Nación (BNA) anunció el lanzamiento de títulos de deuda en el mercado de capitales local, tras más de tres décadas sin emitir.
El Banco Nación encara una nueva emisión de títulos de deuda
La estrategia busca ampliar el crédito a familias, PyMEs y sectores productivos.
El objetivo de la medida ampliar su capacidad de financiamiento a la economía real y ofrecer nuevas alternativas de inversión.
Emisión de deuda
Mediante un comunicado, el BNA resaltó que la colocación incluye tres clases de instrumentos.
Una es en pesos a 12 meses con tasa variable (TAMAR privada más margen), otra es en dólares a 36 meses con tasa fija a licitar, y la tercera es en UVA a 24 meses con tasa fija, con distintos esquemas de intereses y amortización.
El monto máximo inicial de la emisión se fijó en el equivalente a US$ 50 millones, con posibilidad de ampliación hasta US$ 1.500 millones dentro del programa vigente.
Los fondos se destinarán a fortalecer el crédito para MiPyMEs, financiamiento habitacional, exportaciones y economías regionales.
La meta final es impulsar la actividad productiva y el acceso al financiamiento en distintos sectores.
Asimismo, exportadores contarán con respaldo para crecer en mercados externos. Y las familias accederán a financiamiento para su vivienda.
Mecanismo de financiamiento
La emisión estará abierta a personas humanas y jurídicas, sean o no clientes del banco, quienes deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y validación de perfil inversor.
Desde la entidad señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para modernizar su gestión y diversificar sus fuentes de fondeo.
Está a la par de las prácticas del mercado y las preferencias de los inversores.
De esta manera, el Banco Nación busca así consolidar su rol como herramienta de financiamiento.
Asimismo, entrega una alternativa para ahorristas que buscan resguardar capital con respaldo institucional.
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