Con una tasa de interés anual del 9,75 por ciento, Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina en colocar deuda en el exterior.
domingo 29 de junio de 2025
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SUSCRIBITELa Gobernación tomó US$ 725 millones en una doble operación.
El gobernador Martín Llaryora.
Con una tasa de interés anual del 9,75 por ciento, Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina en colocar deuda en el exterior.
La administración de Martín Llaryora emitió un título por US$ 725 millones bajo Ley del Estado de Nueva York que vence en el año 2032.
El esquema de amortización para este bono contempla tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento, mientras que los intereses se abonarán de manera semestral.
Los fondos obtenidos por esta emisión serán destinados a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones mediante la recompra de títulos internacionales con vencimiento en 2027.
Se ha previsto la recompra de US$ 300 millones del título que vence en 2027 a un precio de US$ 955 por cada US$ 1.000.
La operación generó ofertas por más de US$ 1.000 millones, lo que la Provincia describió como una "importante sobreoferta" respecto a los US$ 500 millones buscados inicialmente.
La participación de inversores locales superó el 40%, y esta demanda del mercado se atribuye a la fortaleza fiscal provincial.
Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.
Esta emisión marca la primera vez que una institución pública del país accede a financiamiento externo desde diciembre de 2017.
Según el gobierno provincial, esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de obligaciones, sin resignar el financiamiento para obras provinciales.