La Bolsa avanzó un 1,6% y rebotaron los ADRs en Nueva York

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas rebotaban de la mano de los papeles del sector financiero: BBVA ganó 5,6%; Banco Macro subió un 4,4%; y el Grupo Financiero Galicia aumentó un 3,6%.

En el segmento de renta fija, los principales bonos nominados en dólares cayeron por segundo día consecutivo tras subir el lunes tras el acuerdo alcanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para el canje de bonos.

Así las bajas fueron hasta 3,2% de la mano del Bonar 2041, seguido por el Global 2029 (-2,7%), y el Global 2035 (-2,5%).

Por su parte, los bonos soberanos dolar-linked operaron mixtos, y el TV23 que subió 0,2% concentró bastante volumen. Los duales mientras tanto cerraron prácticamente planos, con el TDJ23 más demandado.

En cuanto al segmento CER, estuvo pesada toda la curva: mientras las Leceres cerraron con subas marginales, los Bonceres estuvieron vendedores y terminaron con caídas promedio de 1,1%.

Por su parte, el índice de riesgo país de Argentina subió 2,6 por ciento, hasta los 2.097 puntos básicos.

El día en Nueva York

Wall Street cerró este miércoles en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,18% mientras los inversores analizaban un segundo día de testimonio ante el Senado del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió 58,06 puntos, hasta 33.798,40 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 sumó un 0,14% o 5,64 enteros, hasta 3.992,01 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las grandes tecnológicas, ganó un 0,40% o 45,67 unidades, hasta 11.576 enteros.

Las acciones cayeron el martes cuando Powell dijo que la Fed está preparada para acelerar el ritmo de aumento de las tasas de interés si la inflación y el mercado laboral no se enfrían.

En su segunda sesión de testimonio de hoy, Powell dijo que el banco central mantenía abiertas sus opciones sobre futuros aumentos de tasas y que los próximos datos económicos influirían en la decisión que se tomará en la reunión de la Fed del 21 al 22 de marzo.

Ahora, los inversores esperan con impaciencia el informe de empleo, que se publicará este viernes, en busca de tener más información sobre la salud del mercado laboral.

En los mercados de deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro a más corto plazo estaban a punto de establecer nuevos máximos de varios años, ya que los inversores se preparaban para tasas más altas de la Fed.

El rendimiento a dos años subió al 5,064% después de ubicarse el martes en 5,011%, su nivel de cierre más alto desde junio de 2007. Los rendimientos de los bonos aumentan a medida que caen los precios.

El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años, de referencia, revirtió las caídas anteriores y se situó en 3,979%, frente al 3,974% del martes.

Los sectores que terminaron la jornada con mayores ganancias fueron el inmobiliario (1,32%) y el tecnológico (0,84%), mientras que las mayores bajas fueron para el energético (-1,02%) y el sanitario (-0,56%).

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas más perjudicadas fueron MSD (-2,69%) y Travelers (-1,44%), mientras que las que más ganaron fueron Intel (3,95%) y Caterpillar (1,85%).

Al término de la sesión bursátil el oro bajaba a 1.818 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía a 3,979% y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0545.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 1,2% y cerró en 76,66 dólares el barril, afectado por los temores causados por las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que adelantó ayer que los tipos de interés continuarán en aumento para aplacar la inflación.

Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en abril perdió 0,92 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos, que la semana pasada subió un 4% animado por la recuperación de China tras las draconianas medidas de seguridad contra la propagación de Covid-19, cayó la víspera un 3,6 % en reacción a las palabras de Powell.

"Los precios del crudo no pueden sacarse de encima el temor de que la Reserva Federal envíe a la economía estadounidense a una grave recesión", aseguró el analista de la firma Oanda Ed Moya, que reconoció que, a corto plazo, la tensión entre la oferta y la demanda mantiene los precios altos.

La Agencia de la Información de la Energía (EIA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que los inventarios de crudo de la semana pasada disminuyeron en 1,7 millones de barriles, los de gasolina bajaron en 1,1 millones y los de productos destilados en 500.000 barriles.

Sin embargo, estos datos, mejores de lo esperado, no sirvieron como contrapeso al nerviosismo despertado por las declaraciones del presidente del banco central.

Con el fin de reducir la inflación, la Fed ha llevado a cabo una serie de subidas de tipos, ocho desde hace un año. La última se produjo el 1 de febrero y fue menor que las anteriores, de 0,25 puntos.

Con ese alza, los tipos se mantienen en una horquilla del 4,5% y el 4,75%, la cifra más alta desde septiembre de 2007.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para abril perdieron 0.13 dólares, hasta 2,55 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes bajaron 0,01 dólares, hasta 2,68 dólares.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 82,67 dólares, un 0,73% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,61 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 83,28 dólares.

Las cifras de la plaza brasileña

La Bolsa de Sao Paulo avanzó este miércoles un 2,22% ante el optimismo que han despertado los nuevos pasos del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para alcanzar un equilibrio fiscal y tributario en el país.

El índice Ibovespa, referencia del parqué brasileño, el mayor de Latinoamérica por volumen de negocios, cerró con 106.540 puntos básicos, superando con creces las pérdidas del 0,45% de la jornada anterior.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se depreció un 1,04% y acabó cotizado 5,138 reales para la compra y 5,139 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros recibieron de forma positiva la intención del Ejecutivo de presentar un nuevo marco fiscal antes de terminar marzo.

La ministra de Planificación, Simone Tebet, afirmó a los periodistas que la nueva regla fiscal que sustituirá al actual techo de gastos tendrá como objetivo principal el equilibrio "en el lado de los ingresos, pero también de los gastos", siempre con "responsabilidad social".

Sin embargo, recordó que "no existe lo social sin" cuidar la parte fiscal, ratificando el compromiso del Gobierno con el equilibrio de las cuentas públicas del país.

También influyó en el resultado de este miércoles, el borrador de la reforma tributaria que el equipo económico de Lula pretende presentar al Congreso, el cual incluye la sustitución de una serie de impuestos por "uno o dos" tributos sobre el valor añadido.

Con todo, los valores que más subieron fueron el grupo educativo YDUQS (+12,2%), la plataforma digital Locaweb (+11,8%) y la operadora de infraestructuras Ecorodovias (+9,8%).

Por el contrario, las acciones de la productora agrícola SLC, la papelera Suzano y Telefónica Brasil fueron de las pocas que acabaron en rojo, al ceder un 2,1%, un 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

Los papeles más negociados fueron los preferentes de la petrolera estatal Petrobras (+1,3%) y los ordinarios de la minera Vale (+0,9%).

El volumen negociado en el parqué paulista superó los 25.600 millones de reales (casi 5.000 millones de dólares), en 3,9 millones de operaciones financieras, según los resultados divulgados al cierre.