La Bolsa bajó cerca de 3% y tropezaron los ADRs en Nueva York

Los papeles argentinos en Nueva York cedieron hasta 7% este martes 7 de marzo condicionados por la caída de los principales índices en Wall Street tras el discurso de Jerome Powell en el que dio señales de que la suba de tasas puede ser mayor a la esperada.

Los papeles energéticos y financieros cedieron hasta 7,1% en Wall Street liderados por YPF, seguido de Transportadora de Gas del Sur (-5%), Irsa (-4,3%) y banco Supervielle (-4,1%).

Los bonos volvieron a la tendencia negativa que tuvieron en febrero. Llegaron a perder hasta 8% durante la jornada pero luego descontaron pérdidas.

Las mayores caídas las registraron, el Bonar 2029 (-2,9%), el Global 2030 (-2,3%) y el Bonar 2035 (-2,2%).

En cuanto al segmento pesos, los bonos soberanos dolar-linked operaron tomadores y subieron 0,4% en promedio, y el volumen lo registró el TV23 (uno de los elegibles).

Los duales, por su parte, operaron menos volumen y cerraron con subas promedio de 0,2%.

Por su parte, el índice de riesgo país de Argentina subió 0,4 por ciento, hasta los 2.055 puntos básicos.

El cierre en Nueva York

Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 1,72% después de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, anticipara una aceleración en las subas de los tipos de interés.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 574,58 puntos, hasta 32.856,86 unidades, y el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,53% o 62,05 enteros, hasta 3.986,37 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las grandes tecnológicas, perdió un 1,25% o 145,40 unidades, hasta 11.530,33 enteros.

El parqué neoyorquino reaccionó negativamente a la primera de dos comparecencias de Powell ante los legisladores estadounidenses, en la que afirmó que la Fed está lista para acelerar las subidas de los tipos si los datos económicos lo justifican.

El jefe de la Fed dijo que los últimos datos han sido mejores de lo esperado y sugirió que restaurar la estabilidad de los precios requerirá mantener una política monetaria "restrictiva" durante "algún tiempo", algo que no fue bien recibido por el mercado.

El banco central subió ocho veces los tipos desde hace un año y en su última suba redujo ese incremento a 0,25 puntos, situándolos en una horquilla de entre el 4,5% y el 4,75%, la cifra más alta desde septiembre de 2007.

Los inversores esperaban a principios de año que la Fed suavizara o pausara esa política, pero parece cada vez más claro que en lugar de eso se decantará por la agresividad y los analistas temen que en la próxima reunión la subida vuelva a superar los 0,25 puntos.

En ese sentido, Wall Street espera con nerviosismo el informe del mercado laboral de febrero que se publicará este viernes y que, de mostrar unas cifras sólidas, dará un argumento más la Fed para endurecer sus acciones.

El pesimismo se reflejó en el mercado de deuda, donde el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años sobrepasó el 5% por primera vez desde 2007, y el del título a 10 años pasó el 4%, aunque después se moderó.

Todos los sectores cerraron con pérdidas, encabezadas por las empresas financieras (-2,54%), inmobiliarias (-2,39%), de materiales básicos (-2,01%) y energía (-1,74%).

Los 30 valores del Dow Jones, a excepción de MSD (0,17%), terminaron en rojo, con los descensos más destacados para Walgreens (-3,70%), Goldman Sachs (-3,08%) y Caterpillar (-3,06%).

Al término de la sesión bursátil el oro bajaba a 1.819 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se situaba en 3,972% y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,055.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó un 3,6% y cerró en 77,58 dólares el barril, rompiendo su reciente tendencia alcista tras unas palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que apuntan a tipos de interés en un nivel más alto del esperado.

Al cierre de las operaciones en Nueva York, el barril de WTI para entrega en abril perdió 2,88 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos, que había encadenado varias jornadas de subidas, abrió la sesión ya a la baja y amplió con claridad sus pérdidas después de que Powell dijese al Senado que la Fed está lista para acelerar las subidas de tipos si los datos económicos lo justifican.

Los últimos datos económicos "han sido más sólidos de lo esperado", lo que sugiere que "es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente", explicó el presidente del banco central estadounidense.

Restaurar la estabilidad de los precios requerirá mantener "una postura restrictiva de la política monetaria durante algún tiempo", insistió.

Con el fin de reducir la inflación, la Fed ha llevado a cabo una serie de subidas de tipos, ocho desde hace un año. La última se produjo el 1 de febrero y fue menor que las anteriores, de 0,25 puntos.

Con ese alza, los tipos se situaron en una horquilla del 4,5% y el 4,75%, la cifra más alta desde septiembre de 2007.

En los mercados se teme que la agresiva política de subidas de los tipos de interés termine por desencadenar una recesión que afectaría, entre otras muchas cosas, a la demanda energética.

Según los analistas, también contribuyeron hoy a la baja del precio del crudo el encarecimiento del dólar (principal moneda de intercambio del petróleo) respecto a las principales divisas y unos datos negativos de exportaciones e importaciones en China a pesar del levantamiento de restricciones contra el Covid-19.

Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para abril subieron 11 centavos, hasta 2,68 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes bajaron casi 10 centavos, hasta 2,70 dólares.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 83,28 dólares, un 3,39% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 2,92 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 86,20 dólares.

Los números de la plaza brasileña

La Bolsa de Sao Paulo (B3) bajó este martes un 0,45 por ciento y su índice de referencia, el Ibovespa, se situó en los 104.277 puntos empujado por el retroceso de las acciones de la petrolera estatal Petrobras, según los datos consolidados del cierre.

Los papeles preferenciales (-3,31%) y los ordinarios (-3,03%) de Petrobras cayeron con la devaluación de los precios internacionales del crudo, que también llevó al terreno negativo a los títulos del tipo ordinario de la petrolera privada PetroRio (-3,00%).

Con un poco más de 3,36 millones de operaciones, el mayor parqué latinoamericano por cantidad de negocios totalizó un volumen de 21.062 millones de reales (unos 4.055 millones de dólares).

Las acciones ordinarias de la minera Vale (-0,95%), una de las mayores productoras y exportadoras mundiales de hierro, terminaron la sesión como las más negociadas.

En el mercado de divisas, el dólar se apreció un 0,50% frente al real, que terminó el día cotizado en el tipo de cambio comercial a 5,192 reales para la compra y a 5,193 reales para la venta.