El Ministerio de Economía logró canjear deuda de corto plazo por 931.116 millones de , al otorgar tres bonos dual con vencimiento entre junio y septiembre del año próximo.
Nación obtuvo $931.000 millones en los mercados
El nivel de participación fue superior al 61 por ciento sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.
Deuda en transición
El Palacio de Hacienda enfrentaba vencimientos por un monto total estimado en 1,7 billones de pesos durante el corriente mes y diciembre próximo.
Según el cronograma informado por Economía, el Tesoro Nacional debía pagar a los inversores unos $894.135 millones en noviembre y otros $847.110 millones en diciembre.
Luego de esta operación de conversión, se logró adjudicar en valor efectivo $931.116 millones y así reducir los vencimientos proyectados a $464.625 millones en lo que resta de noviembre y $466.490 millones para diciembre.
Los “bonos dual” entregados en canje permiten a los tenedores del del título elegir al momento del cobro si quieren que lo reajusten por la variación del tipo de cambio, o del dólar, además de una sobre tasa.
A los tenedores de la Letras ajustadas por CER (Lecer X23N2), cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre, y a los inversores con Letras a Descuento (LEDE) y el Bono vinculado a la variación del dólar, con vencimiento el 30 de noviembre, se les entregaron Bonos Dual con plazo de vencimiento fijado para el 30 de junio de 2023, por un monto total de $263.043 millones.
En cambio, para los poseedores de la LEDE S16D2, la Lecer X16D2 cuyos vencimientos son el 16 de diciembre y la LEDE S30D2 pagadera el 30 de diciembre, se entregaron Bono Dual con vencimiento previsto para el 30 de julio, por un total de $466.490 millones .
En tanto, los tenedores de Boncer TC22P, con vencimiento el 29 de diciembre, recibieron Bono Dual pagaderos el 29 de septiembre de 2023, por un monto total de $201.583 millones.
El Ministerio de Economía informó -a través de un comunicado- que en la operación de conversión concretada hoy se recibieron 543 ofertas por un valor nominal equivalente a US$ 5.965 millones.
Las propuestas del Tesoro
La primera opción se trató de la reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la Lecer X23N2 cuyo vencimiento es el 23 de noviembre y para los tenedores de la LEDE S30N2 y del BONO vinculados al dólar estadounidense T2V2 cuyos vencimientos son el 30 de noviembre.
La segunda opción consistió en la reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores de la LEDE S16D2, la Lecer X16D2 cuyos vencimientos son el 16 de diciembre y la LEDE S30D2 con vencimiento el 30 de diciembre.
Por último, la tercera opción fue la reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del Boncer TC22P cuyo vencimiento es el 29 de diciembre.
Massa ya había concretado un primer canje de deuda en agosto pasado, de similares características, en esa oportunidad de cara a vencimientos previstos de 2 billones de pesos.
En ese oportunidad logró postergar con éxito para el año próximo los pagos que debía hacer entre ese mes y octubre pasado.
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