La Bolsa porteña empezó noviembre con un avance mayor a 2%

Los ADRs treparon hasta 8,3% de la mano de YPF en tanto que los bonos soberanos culminaron la jornada con mayoría de subas.

La petrolera estatal encabezó las mayores subas de acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street pero, en general, hubo un buen desempeño de las compañías locales.

Las otras importantes alzas fueron para banco BBVA (+8%), Grupo Financiero Galicia (+5,7%), y Despegar (+5,7%).

En el mercado de la renta fija, los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas este martes.

La alzas fueron encabezan por el Bonar 2029 (+5,2%); el Bonar 2038 (+3,8%) y el Bonar 2030 (+3,3%).

Mientras que las bajas estuvieron lideradas por el Global 2041 (-2,6%) y el Global 2046 (-1,3%).

Por su parte, los bonos soberanos dolar-linked "operaron ofrecidos y cayeron 0,3% en promedio, a excepción del T2V3 que con poco volumen pudo cerrar positivo", dijo Grupo SBS.

Los duales operaron pesados y perdieron un 0,6% a lo largo de la curva. En cuanto al segmento CER, las leceres cerraron con una suba marginal promedio del 0,15%, mientras que los bonceres quedaron prácticamente sin variaciones.

Los bonos soberanos, tanto los Ley Local (LL) como Extranjera (LE), registraron una fuerte alza en su cotización en octubre de 11,2% y 8,1% en promedio respectivamente.

En ese marco, los bonos en dólares que más subieron en octubre fueron: el Global 2035 (+13,1%); el Global 2041 (+11,9%) y el Global 2038 (11,8%).

El índice de riesgo país de Argentina bajó 1,6 por ciento, hasta 2.583 puntos básicos.

El resultado en Nueva York

Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,24% cuando los inversores se preparan para que la Reserva Federal (Fed) eleve mañana los tipos de interés para frenar la alta inflación.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió 79,75 puntos, hasta 32.653,20, mientras que el selectivo S&P 500, perdió un 0,41% o 15,88 unidades, hasta 3.856,10.

Por su parte, el índice compuesto Nasdaq se depreció un 0,89% o 97,30 enteros, hasta 10,890,85.

Los principales índices empiezan el mes en negativo después de haber cerrado octubre con ganancias.

El Dow cerró octubre con su mejor desempeño mensual desde 1976, al subir casi un 14% durante el mes.

Los ojos de los inversores están ya puestos en el miércoles, cuando se espera que la Fed eleve la tasa de interés en otro 0,75 punto porcentual.

La atención de los inversores se centrará en los comentarios del presidente del banco central, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre si la Fed reducirá el tamaño y el ritmo de los aumentos de tasas, o continuará con los esfuerzos para controlar el aumento de los precios.

"Hay muchas posibilidades de que terminemos decepcionados con las declaraciones de Powell mañana", dijo Liz Young, jefa de estrategia de inversión de SoFi, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Los inversores también analizaron hoy la última tanda de resultados.

Tras el resonar del cierre de la campaña de la bolsa de la Gran Manzana, las acciones de Uber subieron un 12% después de que la compañía informara que los ingresos aumentaron el último trimestre.

Airbnb, Mondelez International, Prudential Financial y American International Group anunciarán sus informes después del cierre de la bolsa.

Esta temporada de ganancias generales se han visto resultados mixtos entre las compañías más grandes de Estados Unidos.

Los sectores con más pérdidas hoy fueron el de comunicaciones (-1,81%) y el de bienes no esenciales (-1,35%). Mientras que en el otro extremo destacan las ganancias del energético (0,99%).

Al cierre de Wall Street el oro subía a 1.649 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,056% y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,9873.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) rebotó este martes un 2,1% y cerró en 88,37 dólares el barril, después de dos días consecutivos a la baja, coincidiendo con las nuevas previsiones de demanda de la OPEP y la bajada del precio del dólar.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 1,84 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del petróleo de referencia estadounidense registró una fuerte alza a pesar de que de los últimos datos económicos en China -el mayor importador de crudo del mundo- apuntan a una contracción de la demanda ligada al aumento de los casos de covid-19 y las previsibles decisiones de confinamientos.

Pese a la gran incertidumbre sobre la evolución de la demanda a corto plazo, la OPEP, en su informe "Perspectiva Mundial del Petróleo 2022" (WOO 2022, en inglés) elaboró unas previsiones basadas en un crecimiento sostenido de la economía y a un aumento de la población global hasta 9.500 millones en 2045.

"El mundo de la energía ha sido testigo de un importante cambio de enfoque desde la publicación del WOO del año pasado, en octubre de 2021", resaltó el lunes el secretario general de la organización, el kuwaití Haitham Al Ghais, en la introducción al documento.

La visión del escenario principal del informe asume que a medio plazo, hasta 2027, "la demanda mundial de petróleo alcance un nivel de casi 107 millones de barriles diarios (mbd) en 2027", cerca de 7 mbd más que este año.

Recién entrados en la década de 2030 prevé una probable ralentización del crecimiento del consumo del oro negro, antes de entrar en un "periodo relativamente largo de estancamiento de la demanda a nivel mundial".

A estos datos, los inversores apuntan a la debilitación del dólar, principal divisa en la que se realizan los intercambios de crudo, como otro factor que favorece la subida de hoy del precio del petróleo.

Asimismo, el canal especializado Market Watch señala como otra de las causas del aumento del precio del crudo, la aparición de informaciones que apuntan que Arabia Saudí está en alerta máxima ante un eventual ataque iraní.

"Poco ha cambiado durante la última semana en el frente del petróleo, y el precio parece estabilizarse después de un período bastante turbulento", apuntaba el analista de la firma Oanda, Craig Erlam, que destacaba el informe publicado ayer por el cártel petrolero.

Los contratos de futuros de gas natural para diciembre sumaron 64 centavos de dólar, hasta 5,71 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 6 centavos, hasta los 2,59 dólares el galón.

Los números de Brasil

La bolsa de Sao Paulo subió este martes un 0,77% y su índice Ibovespa se situó en los 116.928 puntos, después de que el presidente Jair Bolsonaro rompiera por primera vez su silencio tras la victoria del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo.

La jornada bursátil estuvo marcada por la expectativa en torno al pronunciamiento de Bolsonaro, quien en un breve discurso afirmó que "seguirá siendo fiel a la Constitución", aunque sin aludir a la victoria de Lula.

Pese a que el líder de la ultraderecha no hizo referencia al resultado de las elecciones, el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, sí se refirió a Lula como "presidente electo" y recalcó que "en base a la ley", el actual Gobierno iniciará el proceso de transición.

El mandatario brasileño, quien dejará el poder el 1 de enero de 2023, también pidió a lo camioneros que desde la víspera bloquean importantes carreteras de Brasil que garanticen el derecho de "ir y venir", aunque señaló que las paralizaciones son "fruto de indignación y sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral".

Con los ánimos más calmados, la bolsa encadenó hoy su segunda subida consecutiva tras las elecciones, cuando Lula ganó con una ajustadísima ventaja de 1,8 puntos porcentuales frente al líder de la ultraderecha brasileña.

Los papeles que más subieron este martes fueron los ordinarios de la eléctrica Copel, que escalaron un 8,51%, mientras que en el lado opuesto se situaron los similares de la operadora de tarjetas de crédito Cielo (-7,73%).

Las acciones más negociadas de la sesión fueron las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras, que se apreciaron un 0,37%, seguidas de las ordinarias de la minera Vale, una de las mayores productoras y exportadoras de hierro del mundo (+2,99%).

Durante la jornada se negociaron 36.577 millones de reales (unos 5.171 millones de dólares), producto de 5.354.008 transacciones financieras.

En el mercado de cambio, el dólar se depreció un 0,74% frente al real y era negociado a 5,127 reales para la compra y 5,128 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.