Pérdidas de los ADRs en Wall Street superaron el 7%

La jornada en Nueva York

Wall Street cerró una semana muy volátil pero con ganancias, que se caracterizó por un vertiginoso repunte el lunes y el martes, que quedó casi anulado por las pérdidas registradas el jueves y este viernes, por el temor a que la Fed continúe con su política agresiva de subida de tipos de interés para detener la inflación.

En el cómputo semanal, el Dow Jones se revalorizó un 1,98%, el S&P 500 un 1,5% y el Nasdaq un 0,72%.

El parqué neoyorquino arrancó la semana con una fuerte suba con los índices registrando su mejor desempeño de dos días consecutivos desde 2020, tras salir de una fatídica semana, mes y trimestre, con las esperanza vana de algunos inversores de que la Fed fuera a relajar sus medidas monetarias ante una ralentización de la economía.

Sin embargo, los buenos datos del empleo publicados este viernes han vuelto a reavivar los miedos a nuevas subidas de los intereses.

Según las cifras oficiales ofrecidas durante la jornada, el desempleo en EE.UU. bajó en septiembre hasta los 5,8 millones, un dato que sitúa la tasa de desempleo en el 3,5%, dos décimas menos que en agosto.

Los inversores esperaban peores noticias, ya que temen que ante un mercado fuerte la Reserva Federal (Fed) continúe con su agresiva política de subida de los tipos de interés para combatir la inflación.

La creación de empleo se ralentizó algo el mes pasado, con 263.000 nuevos puestos de trabajo frente a 315.000 en agosto, pero siguió siendo sólida a pesar de los esfuerzos de la Fed para enfriar la economía y frenar así la inflación.

"Si bien los datos fueron los esperados, la caída en la tasa de desempleo es aparentemente lo que obsesiona a los mercados debido a lo que significa para la Reserva Federal", dijo este viernes el jefe de inversiones de la firma Bleakley Financial, Peter Boockvar.

Así, para los expertos, esos datos convierten prácticamente en segura una nueva subida de tipos de 0,75 puntos en noviembre, a pesar de que el alza de los salarios fue ligeramente inferior a las previsiones más altas.

Estas mismas perspectivas sobre la política monetaria generaron este viernes ventas en el mercado bursátil y también en el de deuda pública, donde el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años se disparó por encima del 4,3%.

Además, influyeron a la baja en las principales bolsas europeas, que en el cómputo semanal también registraron subidas.

De esta manera, París ha avanzado en los últimos cinco días el 1,82%; el índice Euro Stoxx 50, el 1,73%; Londres, el 1,41%; Fráncfort, el 1,31%; Milán, 1,22%; y Madrid, el 0,95%.

Esta semana, también ha destacado el anuncio del magnate Elon Musk de dar marcha atrás a su rechazo de comprar Twitter y de insistir en su compromiso de adquirir la red social por los 44.000 dólares acordados entre las partes.

Tras el anuncio, una jueza del estado de Delaware dio de plazo al director ejecutivo de Tesla hasta el 28 de octubre para que cierre la compra de la red social si quiere evitar la celebración de un juicio.

Esta decisión judicial se produjo poco después de que el multimillonario hubiera solicitado la suspensión del proceso con el que Twitter quiere forzarlo a comprar la compañía.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 4,7% y se situó en 92,64 dólares, terminando así la semana por encima de la barrera de los 90 dólares después de que la OPEP+ anunciara que recortará su producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 4,19 dólares con respecto al cierre anterior.

El precio del oro negro estadounidense subió hoy por quinta sesión consecutiva y ha ganado un 16,5% en comparación con la semana anterior, cuando cerró por debajo de los 80 dólares.

"Durante varias semanas, los temores sobre el debilitamiento de la economía mundial habían estado pesando sobre los precios del petróleo", dijo Colin Cieszynski, estratega jefe de mercado de SIA Wealth Management, en declaraciones recogidas por Market Watch.

"Esta semana, sin embargo, el sentimiento cambió después de que la OPEP+ mostrara al mundo que está preparada para reducir la oferta para defender el precio frente a la oposición política y del banco central de EEUU y otros países", añadió.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió el miércoles pasado en Viena reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios (mbd) a partir de noviembre, lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020.

No obstante, Capital Economics estima que la decisión resultará en un recorte de poco más de 1 millón de barriles por día, o alrededor del 1% del suministro mundial.

Por su parte, Tom Essaye anotó hoy en el informe de The Sevens Report que el recorte de producción de la OPEP+ esta semana "ha sido el principal impulsor del repunte energético", pero que otras noticias también han sido favorables, como "el informe semanal de la EIA (Agencia Internacional de la Energía) y los datos económicos que ofrecen evidencia de que la política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. está logrando su objetivo de desacelerar el crecimiento".

"Tradicionalmente, un crecimiento más lento es negativo para el petróleo desde el punto de vista de la demanda. Pero en el entorno actual, todo depende de las expectativas de la Fed", añadió.

Los contratos de futuros de gas natural para noviembre restaron 22 centavos de dólar, hasta 6,74 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 5 centavos, hasta los 2,73 dólares el galón.

La semana en la plaza brasileña

La Bolsa de Sao Paulo perdió este viernes un 1,01% y su índice Ibovespa, referencia del parqué, se situó en los 116.375 puntos, lastrada por sus grandes valores y el pesimismo de Wall Street.

Durante la semana, el parqué paulista avanzó un 5,75%, en un clima postelectoral tras los comicios presidenciales del pasado domingo, en los que el expresidente Lula obtuvo un 48,4% de los votos y Bolsonaro un 43,2%.

Ambos candidatos se medirán en una reñida segunda vuelta el próximo 30 de octubre.

En el parqué paulista, las pérdidas estuvieron lideradas por las acciones ordinarias del productor de azúcar y etanol Cosan, que se dejaron un 8,39%.

No obstante, la bolsa se vio arrastrada principalmente por el mal comportamiento de algunos de los grandes valores, como la petrolera Petrobras (-0,09%, preferenciales) y la minera Vale (-0,05%, ordinarias), una de las mayores exportadoras de hierro el mundo y que fueron las más negociadas de la sesión.

Las ganancias, por su parte, estuvieron encabezadas por la empresa de datáfonos Cielo, que escalaron un 2,75%.

Durante la jornada se negociaron 32.376 millones de reales (6.214 millones de dólares), producto de 4.084.680 transacciones financieras.

En el mercado de cambio, el dólar se apreció un 0,07% frente al real y era negociado a 5,212 reales para la compra y 5,213 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.

En la semana, el billete verde cayó un 3,3% frente a la moneda brasileña.