La Bolsa cayó un 1,4% y los bonos cerraron mixtos

En la semana, la plaza financiera local subió 4 por ciento. En lo que va del mes: YPF fue la que más creció (+15,3%) y la que menos, Ternium (-7,4%).

Durante la semana, entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se destacó la suba de Vista Energy de hasta 26%.

El jueves, las mayores subas de empresas locales que cotizan en Nueva York fueron para Irsa y Loma Negra que crecieron 2%, y el mayor descenso fue para Central Puerto e YPF con el 2,4%.

Los mayores incrementos semanales, además de lo sucedido con Vista Energy, correspondieron a Despegar (+16,4%), YPF (+16,3%), y Tenaris (+12,9%).

En el segmento de renta fija, los títulos en moneda dura cerraron mixtos esta jornada. Se destacó, entre las subas, el Global 2038 que creció 5,3, seguido por el Global 2041 (+3,3%).

En el resumen semanal, se destacan los ascensos del Global 2038 (+6,4%), del Bonar 2029 (+4,7%), y del Global 2030 (+4,3%).

En tanto, continuó el interés por la deuda CER a la espera del dato de inflación. Los bonos que más subieron esta jornada fueron: el PAP0 (+4,1%), el CUAP (+1,7%), y el PARP (+1%).

En lo que va del mes, por su parte, los mayores crecimientos fueron para el PR13 (+2,5%), y el CUAP (+1,4%).

Mientras que el índice de riesgo país subió 0,1 por ciento, a 2.771 puntos básicos.

El cierre en Nueva York

Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 1,15%, acumulando dos días en negativo tras las fuertes subidas con las que abrió la semana y con los inversores muy pendientes del mercado laboral y de cómo puede influir en las políticas de la Reserva Federal (Fed).

Al final de las operaciones, el Dow Jones perdió 346,93 puntos, hasta 29.926,94, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,02% o 38,76 enteros, hasta 3.744,52.

Algo mejor le fue al índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, que bajó un 0,68% o 75,33 unidades y terminó en 11.073,31.

Wall Street no ha logrado dar continuidad al rebote con el que inició octubre y este jueves cayó con claridad a la espera de que el viernes el Departamento de Trabajo dé a conocer los datos sobre empleo de septiembre, que se esperan con gran expectación.

Este jueves se conoció la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo, que subió la semana pasada a 219.000, comparada con 190.000 la semana anterior, lo que podría apuntar a un enfriamiento en el mercado laboral.

En general, en las últimas semanas, los mercados han dado la bienvenida a los malos datos económicos, con la esperanza de que unos indicadores negativos hagan que la Fed abandone su agresiva política de suba de los tipos de interés, que muchos temen que pueda terminar provocando una recesión.

Así, Wall Street abrió este jueves con ligeras subas, pero rápidamente se inclinó hacia el rojo, una tendencia que se aceleró después de que dos miembros del banco central dijeran que no hay señal de que la inflación haya tocado techo y defendieran continuar con el alza de los tipos.

Por sectores, solo el energético terminó el día en verde (1,82%) gracias a la subida del precio del petróleo, mientras que las mayores pérdidas fueron para las empresas de servicios públicos (-3,30%), las inmobiliarias (-3,20%) y las de bienes básicos (-1,46%).

Entre los treinta valores del Dow Jones, solo cuatro acabaron en positivo: Chevron (1,78%), Caterpillar (0,24%), Home Depot (0,19%) y Boeing (0,07%).

Los peor parados fueron 3M (-3,50%), IBM (-2,79%) y Walgreens Boots (-2,74%).

Con Twitter y Elon Musk aún en discusiones para cerrar la operación de compra, las acciones de la red social cayeron un 3,72%.

Buena parte de esa pérdida que se produjo en los últimos compases de la sesión, tras conocerse que el multimillonario pidió la suspensión del juicio previsto para el 17 de octubre.

La defensa de Musk, que esta semana anunció su intención de cumplir con lo pactado y pagar 44.000 millones de dólares por la tecnológica, avisó en un escrito a la jueza del caso que la negativa de Twitter a retirar su demanda puede poner en peligro el cierre de la operación.

En otros mercados, al cierre bursátil el oro progresaba a 1.721,6 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se incrementaba al 3,828% y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,979.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una suba del 0,8% y se situó en 88,45 dólares, terminando al alza por cuarta sesión consecutiva y un día después del anuncio de la OPEP+ de recortar su producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 69 centavos de dólar con respecto al cierre anterior.

Ese fue el cierre mensual más alto desde el 14 de septiembre, según muestran los datos de FactSet.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió ayer en Viena reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios (mbd) a partir de noviembre, lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020.

Capital Economics estima que la decisión resultará en un recorte de poco más de 1 millón de barriles por día, o alrededor del 1% del suministro mundial.

“Como el grupo ha estado produciendo significativamente por debajo de su cuota, la disminución de la oferta física será mucho menor, aunque aún significativa”, escribió Caroline Bain, economista jefe de materias primas de Capital Economics, en un informe emitido después de la decisión de la OPEP+.

Por su parte, Tom Essaye anotó hoy en el informe de The Sevens Report que en lo que respecta a los mercados físicos, "la decisión de ayer de la OPEP+ no tendrá un impacto significativo, a menos que haya un aumento imprevisto en la demanda, lo que sería posible si China abandonara su política de tolerancia cero contra la Covid, ya que la OPEP+ ya estaba por debajo de sus objetivos colectivos".

Los contratos de futuros de gas natural para noviembre subieron en 4 centavos de dólar, hasta 6,97 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 1 centavo, hasta los 2,68 dólares el galón.

Los resultados de la plaza brasileña

La bolsa de Sao Paulo avanzó un 0,31% y encadenó cinco subas consecutivas, con el país sumergido en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones y a pesar de la caída que experimentó la banca y la minera Vale.

El índice Ibovespa, referencia del parqué, cerró con 117.560 puntos básicos, en una jornada en la que la mayor parte del tiempo navegó entre las pérdidas y las ganancias hasta que se reafirmó en el verde en la recta final.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se apreció un 0,49% y cerró cotizado a 5,208 reales para la compra y 5,209 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

El corro de Sao Paulo consiguió ignorar las pérdidas registradas en los principales indicadores de Wall Street, así como en el grueso de las plazas europeas.

Pese a ese contexto exterior negativo, el parqué se vio impulsado por el sector educativo privado, con el grupo Cogna (+6,8%) a la cabeza, y el comercio minorista, que tuvo a la red VIA (+8,0%) entre los grandes beneficiados de la jornada.

Por el contrario, fue un mal día para la banca, con caídas para las dos mayores entidades financieras privadas del país: Itaú (-1,8%) y Bradesco (-2,0%).

Igualmente acabaron en rojo el gigante minero Vale, buque insignia de la bolsa de Sao Paulo y que hoy sus acciones ordinarias cedieron un 1,8%.

El volumen negociado en la plaza paulista superó hoy los 33.200 millones de reales (unos 6.400 millones de dólares), en 3.605.119 operaciones financieras, según los resultados preliminares al final de la sesión.

Los títulos más negociados de la jornada fueron los ordinarios de Vale (-1,8%) y los preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que saltaron un 3,4%.