La Bolsa cayó casi 2% y se desplomaron los bonos en dólares

Los papeles argentinos en Wall Street cerraron con mayoría subas, lideradas por Vista (+3%); Bioceres (+2,5%); e IRSA (+1,9%).

A contramano, cedieron Galicia (-4,6%); Banco Macro (-2,6%) e YPF (-0,6%).

Los bonos soberanos en dólares sufrieron retrocesos de hasta casi 9%, ante una creciente aversión al riesgo por los temores de una recesión global en medio de un incremento en tasas de interés para atacar la inflación.

Los derrumbes de los bonos en moneda dura fueron encabezados por el Global 2029 (-8,6%), el Bonar 2035 (-6,6%), el Bonar 2041 (-6,5%).

Con estas caídas, los Globales acumulan un descenso del 15% en lo que va del mes.

Por su parte, los bonos soberanos dollar-linked operaron muy ofrecidos y cayeron 0,6% en el tramo corto y 3% en el tramo largo (TV24).

Tampoco le fue bien a la deuda con ajuste CER , que cerró casi estable en el tramo corto y con bajas del 0,5% en el tramo medio y largo de la curva.

En tanto, los títulos duales 2023 cayeron 0,9% en promedio, con mayor volumen en el tramo largo.

El índice de riesgo país subió un 3,1 por ciento, hasta los 2.677 puntos básicos.

Balance en Nueva York

Wall Street cerró este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,43% al imponerse de nuevo el temor por el impacto de las medidas agresivas de los bancos centrales en la economía global.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 125,82 puntos, hasta 29.134,99 enteros, y el selectivo S&P 500 cedió un 0,21% o 7,75 unidades, hasta 3.647,29 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, en cambio, subió un 0,25% o 26,58 enteros, hasta 10.829,50 unidades.

El parqué neoyorquino comenzó la jornada con buen ánimo, pero se fue desinflando a medida que volvía la preocupación por las previsiones de más subidas de los tipos de interés en Estados Unidos y otras grandes economías para controlar la alta inflación.

Las malas perspectivas de futuro se reflejaron en el mercado de deuda pública, donde el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 3,97% -acercándose a un 4% no visto desde la crisis financiera de 2008- y el del papel a 2 años llegó al 4,3%.

Por sectores, predominaron los descensos y estuvieron encabezados por las compañías de bienes esenciales (-1,76%), servicios públicos (-1,7%) y bienes raíces (-1,28%).

Del otro lado, destacaron las ganancias del sector energético (1,16%), seguidas en menor medida por las empresas de bienes no esenciales (0,29%), de materiales básicos (0,23%) y tecnología (0,22%).

Entre las treinta cotizadas del índice Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para McDonald's (-2,83%), Procter & Gamble (-2,70%), Coca-Cola (-2,54%) y Walt Disney (-2,27%).

Poco más de una decena de empresas terminaron en verde, lideradas por Salesforce (1,74%), Dow Inc (0,97%) y Home Depot (0,86%).

Al cierre de Wall Street el oro ascendía a 1.635,30 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,9593.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la sesión de este martes con una suba del 2,3% y se situó en 78,50 dólares el barril, presionado por los parones de producción previstos al sur de Estados Unidos ante la llegada del huracán Ian.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 1,79 dólares con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. recuperó buena parte de lo perdido en la víspera debido al impacto del fenómeno climático en la costa del Golfo estadounidense, y dejó de lado los recurrentes temores a la recesión que han lastrado su valor en las últimas jornadas.

Las petroleras Chevron y BP han evacuado a su personal y pausado la producción en algunas plataformas en la región sureña ante el avance del huracán Ian en los primeros cierres de la temporada de ciclones.

Según los analistas, el mercado está asimismo muy pendiente de la próxima reunión de la OPEP y sus aliados (OPEP+) el próximo 5 de octubre, en la que se anticipa un posible recorte en la producción para paliar la reciente caída de los petroprecios.

"Las expectativas de que Rusia recomiende a la OPEP+ reducir su producción en un millón de barriles diarios ha ayudado a que los precios amplíen su ganancia", señaló en una nota el analista Ed Moya, de la firma Oanda.

También ha influido una ligera debilidad del dólar frente a otras divisas tras la fuerte apreciación de los últimos días, ya que los inversores extranjeros utilizan el "billete verde" en las transacciones comerciales con el WTI.

Por otra parte, están en el foco los datos semanales sobre las reservas comerciales de crudo y otros combustibles que publicará mañana la Administración de Información Energética de EE.UU. y en la que algunos expertos esperan un tímido incremento.

Los contratos de futuros de gas natural para octubre cayeron en 25 centavos de dólar, hasta 6,65 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes subieron casi 11 centavos, hasta los 2,49 dólares el galón.

El cierre en la plaza brasileña

La bolsa de Sao Paulo siguió este martes la estela de Wall Street y su índice Ibovespa, referencia del parqué, perdió un 0,68%, hasta situarse en los 108.376 puntos, en una jornada sin rumbo definido para sus grandes valores.

Los papeles que más perdieron fueron los ordinarios del grupo Alpargatas, dueño de las famosas sandalias Havaianas, que bajaron un 4,48% en la sesión.

También cerraron en rojo las acciones ordinarias de la minera Vale, una de las mayores exportadoras de hierro del mundo, que se dejaron un 0,44% y fueron las más negociadas del día.

Entre los títulos más buscados por los inversores también se situaron los preferenciales de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, que navegaron en el terreno opuesto y subieron un 0,71%.

Las ganancias, por su parte, estuvieron encabezadas por las acciones preferenciales de la siderúrgica Gerdau, que escalaron un 2,59%.

Durante la jornada se negociaron 26.663.833 millones de reales (unos 4.965 millones de dólares), producto de 4.156.152 transacciones financieras.

En el mercado de cambio, el dólar se depreció un 0,07% y era negociado a 5,375 reales para la compra y 5,376 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.