La Bolsa subió más de 3% y los ADRs progresaron más de 5%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo con Argentina en la segunda revisión del programa extendido de fondos por 44.000 millones de dólares.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 5,6%. Entre las alzas se destacaron las de Cresud (+5,6%); Central Puerto (+5,5%) y Transportadora de Gas del Sur (+5%).

Otros ADRs con buenos resultados en la rueda fueron los de Grupo Financiero Galicia (+4,9%) y los de Banco Supervielle (+4,9%).

Entre las bajas figuraron los ADRs de Despegar (-2%) y los de Irsa (-0,2%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares operaron con mayoría de de alzas, de hasta de 2,2%, encabezadas por el Bonar 2038 (+2,2%) y seguidas por las las del Bonar 2041 (+1,3%) y las del Global 2030 (+0,7%).

Por su parte, el riesgo país medido por la banca JP Morgan subió dos puntos a o 0,1% a 2.385 unidades. De esta manera, anotó su quinta suba consecutiva.

El día en el mercado neoyorkino

Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó un 0,64%, cuando los inversores esperan saber cuál será la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre el porcentaje de la subida de la tasa de interés.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 173,27 puntos, hasta 31.019,68 mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,69% o 26,56 unidades, hasta 3.899,89.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, avanzaba un 0,76% u 86,62 enteros, hasta 11.535,02.

La semana pasada el S&P y el Nasdaq registraron sus mayores caídas semanales desde junio alarmados por la trayectoria de la economía estadounidense.

Esta semana, los inversores se centran en gran medida en una ronda de decisiones sobre tipos de interés por parte de los bancos centrales, ya que tras la decisión de la Fed el miércoles, le seguirá el Banco de Inglaterra el jueves.

Según una encuesta de CME Group, el 80% de los inversores cree que la Fed subirá los tipos en 0,75 puntos porcentuales, mientras que el 20% anticipa la posibilidad de que el banco central eleve las tasas en un punto porcentual.

“Tememos que la Fed nos sorprenda con otra subida enorme”, dijo Florian Ielpo, jefe de macro en Lombard Odier Investment Managers, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Hoy, las acciones de los fabricantes de vacunas se desplomaron después de que ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera en una entrevista televisada que la pandemia de la covid-19 había terminado.

Moderna restó un 7,14%, Novavax cayó un 6,51% y Pfizer perdió un 1,24%.

Por sectores, los únicos que cerraron en rojo fueron el sanitario (-0,57%) y el inmobiliario (-0,21%), mientras que destacaban por sus ganancias el de materias primas (1,63%) y el de bienes no esenciales (1,34%)

Entre los 30 valores del Dow Jones también predominó el verde y llamaban la atención las subidas de Nike (2,97%) y Apple (2,51%), mientras que en el otro extremo destacaron las pérdidas de la farmacéutica MSD (-1,23%) y Johson & Johnson (-0,79%).

Al cierre de Wall Street la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía al 3,49% -su mayor nivel desde 2011-, el oro bajaba a 1.683,40 dólares la onza y el dólar bajaba frente al euro, con un cambio de 1,0023.

El panorama del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una suba del 0,07%, hasta los 85,73 dólares el barril, con el mercado pendiente de noticias de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 62 centavos de dólar con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia estadounidense tuvo una jornada de poco movimiento con la vista puesta en la política monetaria de la Fed y cierto nerviosismo respecto a su agresividad en la lucha contra la inflación.

Los analistas temen que los fuertes aumentos en los tipos de interés puedan frenar el crecimiento mundial y, por lo tanto, afecten a la demanda de los combustibles.

Otra razón que está perjudicando negativamente a la cotización del crudo es un dólar estadounidense cada vez más fuerte, lo que encarece el petróleo para los compradores que utilizan otras monedas.

La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó ligeramente a la baja sus previsiones sobre la demanda global de petróleo para este año, en concreto 110.000 barriles diarios menos que hace un mes.

Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aseguró que la demanda mundial de petróleo en 2022 y 2023 será más fuerte de lo previsto, debido a que a las principales economías les está yendo mejor de lo esperado, a pesar de desafíos como el aumento de la inflación.

Los contratos de futuros de gas natural para octubre recortaron un centavo de dólar, hasta 7,75 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes agregaron casi 5 centavos, hasta 2,46 dólares el galón.

Datos de la plaza brasileña

La bolsa de Sao Paulo subió este lunes un 2,33% y su índice Ibovespa se situó en los 111.823, pendiente de las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Según analistas, el mercado reaccionó positivamente al apoyo brindado por el expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda Henrique Meirelles a la candidatura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para vencer los comicios del 2 de octubre.

Meirelles, ministro de Hacienda durante el mandato de Michel Temer e impulsor de reformas liberales, fue uno de los ocho excandidatos presidenciales que respaldó la candidatura del líder del progresista Partido de los Trabajadores (PT), principal rival del presidente Jair Bolsonaro en las urnas.

"El mercado reaccionó de manera entusiasmada a la presencia de Henrique Meirelles hoy en rueda de prensa con Lula. El mercado reaccionó con alta, desvinculándose del mal humor externo que todavía digiere el alta de los intereses de Estados Unidos de manera más fuerte", señaló el economista jefe de la asesoría financiera Necton, André Prefeito, en un comunicado.

Con el escenario electoral de fondo, el sector bancario y los grandes valores del parqué cerraron con ganancias generalizadas.

Los papeles ordinarios de la minera Vale, una de las mayores exportadoras de hierro del mundo, subieron un 3,24% y fueron los más negociados de la jornada, seguidos de los preferenciales de la petrolera estatal Petrobras (+1,59%).

Las acciones que más subieron hoy fueron las ordinarias del holding de educación YDUQS, que avanzaron un 14,10%, mientras que en la punta opuesta se situaron los títulos ordinarios de la compañía tecnológica Positivo, que cayeron un 1,59%.

Durante la jornada se negociaron 24.775 millones de reales (unos 4.857 millones de dólares), producto de 3.692.396 transacciones financieras.

En el mercado de cambio, el dólar se depreció un 1,79% frente al real y era negociado a 5,164 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial.